Zhang Shaw-gui, a tang parancsnoka az alárendeltjét, a Turk An Lu-shanot a Kitán ellen küldi. Zhang elküldi őt a fővárosba. Xuanzong császár szenvedélyesen viselkedik a fiatal Yang Guifei ágyas felett, és közömbös a kormányzati ügyek iránt. A méltóságteljes Zhang Tszyu-ling figyelmeztetései ellenére nemcsak megmenti Anyu életét, hanem megengedi a guifeinek, hogy „örökbefogadott fiainak” tartsa. Az első miniszter, Yang Guo-chung, a kedvenc testvére azonban Anyát szeretne elküldeni az egyik helyőrségbe. An, akinek sikerült kapcsolatba lépnie a guifeivel, bosszút esküszik.

A hetedik hónap 7. napján, amikor a legenda szerint a Mennyei szövő a Pásztorral együtt kanyarodik, a szuverén a hosszú élet palotájában fekszik az országos szuverénnal. Arany brossot és drága koporsót ad neki, és esküszik az örök szerelemre.

An-lu-shan hadseregét a fővárosba vezeti, állítólag azzal a céllal, hogy megmentse a császárt az alkalmatlan ideiglenes munkásoktól. A császár zenészekkel jön a palota parkba - a guifei a Rainbow ruhák táncát kívánja előadni. A Szecsuánból származó különleges hírnök a kedvenc licsi gyümölcsét hozza. Guifei táncol, a császár extatikus. De a méltóságteljes Li Lin-fu beszámol a lázadók megközelítéséről. A főváros helyőrsége kicsi, és Li ráveszi a császárt, hogy távozzon Szecsuánba. Ő kénytelen egyetérteni.

A szuverén útra indul közeli munkatársai és a hadsereg kíséretében, Chen Xuan-li parancsnoka alatt. Útközben először látja, hogy milyen rosszul élnek az emberek. A parasztok kérésére elhagyja a hadsereg egy részét, amelyet a trón örököse vezet. Az államot kísérő leválasztás azonban megtagadta a továbblépést, amíg be nem fejezte őt a trónot körülvevő méltánytalan emberekkel. Az első áldozat Yang Guo-chung esik. De a katonák nem elégedettek, és Chen-en keresztül megkövetelik a guifei fejeit. A császár engedelmeskedik - Gao eunuch ad egy vezetéket, és öngyilkosságot követ el. A hadsereg elrabolja a holttestet és folytatja. A császár bánat sújtotta.

A lázadást elnyomják. A trónról való lemondással Xuanzong magányos napokat él túl Yang-guifei emlékeiben anélkül, hogy levetné a szemét a lány portréjáról. Feküdt, hogy pihenjen - egy álomban jelenik meg. És az ablakon kívül eső kopogtat egy síkfa levélén (az egyik alatt feleségül megesküdött), és Gao eunuch meggyőzése hiábavaló - a régi császár gyászolása végtelen, mint az őszi eső.