"Egy hatalmas erdőben Fekete Szakáll nevű erdész élt." Két fia volt, a legidősebb tizenkét éves, a fiatalabb pedig kilenc éves. A testvérek gyakran veszekedtek: "mint az idegenek", így az erdővezető csak vidám volt az erdőben. Egyszer, december 28-án, a Blackbeard értesítette fiait, hogy ebben az évben nem lesz újévi fa. A karácsonyi dekorációt távoli városban kell vásárolni. Nem küld egyedül anyát az erdőn keresztül, maga az erdőgazdálkodó „nem tudja vásárolni”, és nem hagyhatja bátyáit békén - „a fiatalabb testvér teljesen elpusztítja”. Aztán az Idő megígérte, hogy három napig nem sérti meg a fiatalabbat - amíg a szülei visszatérnek.
Anya vacsorákat készített, és apa hozott tűzifát, és egy doboz gyertyát adott az Időnek. Aztán a szülők távoztak. „Az első nap jól ment. A második még jobb. ” A baj december 31-én esett. Az idősebb érdekes könyvet olvasott, a fiatalabb pedig unatkozni kezdett, és megfélemlítette testvérét. Aztán az idősebb megragadta a kis testvért, és azt kiáltotta: „Hagyj békén!” kihúzta az ajtót. Egy pillanatig sajnálta a fiatalabbat, mert kívül hideg volt, és a baba meleg ruhák nélkül volt. Aztán a fiú úgy döntött, hogy néhány perc alatt semmi sem történik a bátyjával. Néhány sort akart olvasni, de elolvasta és emlékezett a Fiatalabbra, amikor már sötét volt az utcán. Az idősebb ugrott az udvarra, de a fiatalabb sehol sem volt.
Abban a pillanatban a szülők visszatértek. Fekete szakáll megtudta, mi történt, és szakállát bánattal szürkévé vált. Küldte az Időt testvére keresésére, és parancsot adott, hogy ne térjen vissza fiatalabb nélkül.
A fiú elment a hegyekbe. Hét hetesek voltak gyors vezetésükkel, és az Elder éjszakára ment - bánat miatt nem vette észre az elmúlt időt. Hirtelen egy távoli fény csengését hallotta, és továbbment. Néhány órával később az Elder átlátszó jeges földdel átlátszó jégfák erdőjében találta magát. A szél rázta meg a jeges fenyőket, és vékonyan csengenek. Ez az erdő volt Nagyapa Frost otthona. Frost nagyapa volt a fia, és az öreg átkozta őt jó természete miatt. A nagyapja legfontosabb dolog a béke volt, ezért úgy döntött, hogy hallgatói vénjét választja. Frost elrendelte, hogy a hideg egyelőre ne érintse meg a fiút, és vigye el 49 szobás jeges házába. Útközben az öreg azt mondta, hogy a fiatalabb a legutolsó szobában volt bezárva. Mindez a Frost türelmetlen hangon beszélt, mintha egy könyvet olvasna.
Az öreg utasította az Időt, hogy „nyugtassa meg” az erdei madarakat és a kis állatokat. Frost félig fagyasztva hozta őket az erdőből, és a fiúnak fekete jég láng alatt forgatnia kellett őket, amíg átlátszóvá nem váltak. A 49-es szobát az Elder azonnal megtalálja, de a szoba ajtaja jeges tölgyből készült, olyan kemény, hogy még egy fejszét sem vette el.
Sokáig az Idő arra gondolt, hogyan lehet megmenteni testvérét, és Frost dédapa dicsérte a nyugalmát. Végül a fiú emlékezett rá, hogy zsebében volt egy doboz gyufa. Egy délután, amikor az öreg új állati tételt hagyott el, az Idősebb tűzifát rohant egy élő erdőbe és tüzet nyitott a 49. csarnok ajtajain. Estére az ajtó kissé megolvadt, és másnap a vén megpróbált egy félig fagyasztott madarat a meleg láng felett tartani. A madár életre kel. Azóta az Elder minden nap újjáélesztette az erdei madarakat és állatokat, és a ház sarkában hóházakat épített nekik. Frost dédapja megtalálta őt mögötte. Meghalt a lángon, és feketévé vált, és az ajtó ismét megfagyott.
Az idősebb ember egész nap sírt, éjjel pedig fa barátai felébresztették. Kulcsokat vettek Frost nagypapa hókabátjából, és a fiú kinyitotta a 49. ajtót. A fiatalabb „minden átlátszó” volt, jeges, és könnycsepp megfagyott az arcán. Az idősebb megragadta a bátyját és futott. Sikerült kijutni a jégházból, és majdnem elfutott az élő erdőbe, amikor Frost dédapa nagy sietett üldözni. Fabarátok az öreg lábához rohant, és esett. Újra és újra megcsinálták, amíg a fiú el nem érte az élő erdőt.
Az elder elmenekült, óvatosan hordozva a fiatalabbat, hogy ne összetörjön. Remélte, hogy apja meggyógyítja testvérét. Örömömre a fiú nem vette észre, hogy hogyan jutott el ismerős helyekre. Már itt volt a tavasz, csak a hó maradt néhány helyen. Egy ilyen havas „tortán” az Elder megcsúszott és hallotta Frost dédapa nagyszerű nagyhangját. A fiatalabb megütötte a gyökért és összeomlott.
Az idősebb sírt, amíg elaludt. Időközben a mókusok darabokra összegyűjtötték a Junior-ot, ragasztották őket nyírragasztóval és letette a napfénybe. Amikor az idősebb felébredt, a fiatalabb már életben volt, és még az arcán lévő könny is elolvadt. A testvérek együtt visszatértek a szüleikhez. A feketeszakállú szakáll ismét örömmel feketévé vált. Azóta a testvérek nem veszekedtek. Időnként az Idő megkérdezte testvérét, hogy hagyja békén, de nem sokáig, és a fiatalabb mindig engedelmeskedett neki.