Álom 1. Észak-Tavria, 1920. október
Beszélgetés folyik a kolostor templomának cellájában. Budyonnovtsy éppen megérkezett és ellenőrizte a dokumentumokat. Golubkov, egy fiatal pekingi intellektuális ember azon töprengett, honnan jöttek a vörösök, amikor a terep fehérek kezében van. Barabanchikova, terhes, ott fekszik, elmagyarázza, hogy a tábornok, akinek üzenetet küldtek, hogy a vörösök hátul vannak, elhalasztotta a visszafejtést. Arra a kérdésre, hogy hol van Charnot tábornok központja, Barabanchikov nem ad közvetlen választ. Serafima Korzukhina, egy fiatal pekingi hölgy, aki Golubkovval a Krímbe menekül a férjével találkozni, felajánlja, hogy felhívja a szülésznőt, de Madame megtagadja. Hallható a pata kacagása és a Brisard fehér parancsnok hangja. Elismerve Barabanchikova ledobja a rongyokat, és Charnota tábornok formájában jelenik meg. Elmagyarázza de Brizarnak és bejáratott feleségének, Lucia-nak, hogy Drummers barátja sietve nem a saját, hanem a várandós feleségét adta neki. Charnotha menekülési tervet kínál. Ezután a szeráfok melegedni kezdnek - tífusz. Golubkov vezet Serafimot egy koncertbe. Mindenki távozik.
Álom 2. Krím, 1920. november eleje
Az állomás előcsarnoka fehér színű lett Ahol a büfé volt, Kludud tábornok ül. Valami beteg, ráncol. Korzukhin, a kereskedelem miniszterének barátja, Seraphim férje azt kéri, hogy szállítsanak autókat értékes prémes árukkal Szevasztopolba. Khludov utasítja ezeket a vegyületeket. Korzukhin megkérdezi a front helyzetét. Khludov azt hiszi, hogy a vörösök holnap itt lesznek. Korzukhin megígéri, hogy mindent jelent a főparancsnoknak. Megjelenik egy kötelék, amelyet a fehér főparancsnok és az afrikai érsek követ. Khludov tájékoztatja a parancsnokot, hogy a bolsevikok a Krímben vannak. Afrikai imádkozik, de Khludov úgy véli, hogy Isten eltért a fehérektől. Parancsnok távozik. Seraphim fut be, majd Golubkov és a hírnök Charnota Krapilin követi. Serafim azt sikoltozza, hogy Khludov nem csinál semmit, hanem csak lóg. A személyzet azt suttogja, hogy ez kommunista. Golubkov azt mondja, hogy dühöngő, hafájának van. Khludov Korzukhin-t hívja, de csapda érzékelésével lemond Serafimról. Serafim és Golubkova elmenekülnek, és Krapilin, feledésbe merülve, Khludovot világállatnak nevezi, és olyan háborúról beszél, amelyet Khludov nem tud. Vitatja, hogy Chongarba ment és ott kétszer megsebesült. Krapilin, miután visszanyerte az eszméletét, irgalomért imádkozik, de Khludov elrendelte, hogy tegye le "jó indulással, rosszul végződő" -nel.
Álom 3. Krím, 1920. november eleje
Az ellenszereplő, Tikhiy, halálos tűvel fenyegetve, arra készteti Golubkovot, hogy mutassa meg, hogy Serafima Korzukhina a kommunista párt tagja és propaganda céljára érkezett. Kényszerítve bizonyságtétel írását, Quiet elengedi. Skunsky, az ellenszolgálat tisztje becslések szerint Korzukhin 10 000 dollárt fog adni, hogy kifizessen. A csend azt mutatja, hogy Skunsky részesedése 2000-ben. Bemutatják Serafimot, a melegben van. Csendes bizonyságot tesz neki. Az ablakon kívül, zenével Charnothy lovassága. Seraphim, miután elolvasta a papírt, könyökével kopogtat az ablaküvegen, és segítségre hívja Charnothot. Bejárat, és revolverrel védi Serafimot.
Álom 4. Krím, 1920. november eleje
A főparancsnok azt mondja, hogy Khludov egy évig óta állítja ellene gyűlöletét. Khludov elismeri, hogy utálja a főparancsnokot azért, hogy ebben részt vett, és hogy nem tud dolgozni, tudván, hogy minden hiábavaló. Khludov egyedül egy szellemmel beszél, meg akarja összetörni ... Golubkov belépett, és panaszkodni kezdett Khludov által elkövetett bűncselekmény miatt. Megfordul. Golubkov pánikban. Azért jött, hogy elmondja a főparancsnoknak Seraphim letartóztatásáról, és meg akarja tudni a sorsát. Khludov arra kéri az esaulot, hogy vigye el a palotába, ha nem lőnek le. Golubkov megrémül e szavaktól. Khludov igazolja magát a szellemküldõ elõtt, és arra kéri, hogy hagyja el a lelkét. Khludov, aki őt Serafim kérdésére, Golubkov azt válaszolja, hogy véletlenszerűen közeledő személy, de ő szereti. Khludov szerint lelőtték. Golubkov dühös, Khludov egy revolvert dob, és azt mondja valakinek, hogy lelke kettős. Yesaul jelentéssel lép be, hogy Seraphim életben van, de ma Charnotha fegyverekkel lökte és Konstantinápolyba vitte. Khludov vár a hajón. Golubkov azt kéri, hogy vigye Konstantinápolyba. Khludov beteg, beszél a hírnökkel, elmennek. Sötétség.
Álom 5. Konstantinápoly, 1921 nyarán
Konstantinápoly utca. Lógó csótányhirdetés. Részeg és komor Charnota közeledik a csótányversenyek pénztárához, és hitelbe akar venni, de Arthur, a „csótánykirály” megtagadja. Chornota vágyakozik, emlékeztet Oroszországra. Ezüst gazyri-t és egy doboz játékát árusítja 2 líra 50 piagról, és az összes pénzt Janissar kedvencévé teszi. Az emberek gyűlnek össze. A csótányok, akik egy dobozban élnek "egy professzor felügyelete mellett", elmenekülnek a papír lovasokkal. Kiáltás: "A Janissary kudarcot vall!" Kiderül, hogy Arthur ivott egy csótányt. Azokat, akik a Janissary rohanást Arthur felé fordították, felhívja a rendõrségre. A gyönyörű prostituált bátorítja az olaszokat, akik megverték a briteket, akik újabb csótányt vettek fel. Sötétség.
Álom 6. Konstantinápoly, 1921 nyarán
Charnota veszekedik Lucyval, hazudik neki, hogy ellopták a dobozt és a gazírt, rájön, hogy Charnota pénzt veszített, és bevallja, hogy prostituált. A nő azt állítja, hogy ő, a tábornok, legyőzte az ellenszereket és kénytelen volt elmenekülni a hadseregből, és most könyörög. Charnotha tárgyak: megmentette Serafimot a haláltól. Lucy tétlenségre perveti Serafimot, és távozik a házba. Golubkov belép az udvarra, játszik a hordó orgona. Charnotha biztosítja neki, hogy Seraphim életben van, és elmagyarázza, hogy elment a testülethez. A Seraphim egy görög lóg, vásárlással. Golubkov és Charnota rohan neki, elszalad. Golubkov elmondja Serafimnak a szerelemről, de a szavakkal hagyja el, hogy egyedül fog meghalni. A távozó Lucy meg akarja nyitni a görög csomagot, de Charnota nem. Lucy kalapot vesz és bejelenti, hogy Párizsba indul. Khludov polgári ruhákba lép - a hadsereg előlépteti őt. Golubkov elmagyarázza, hogy megtalálta, elment, és Párizsba megy Korzukhinba - ő köteles segíteni. Segíteni fog a határ átlépésében. Arra kéri Khludovot, hogy vigyázzon rá, ne engedje el a testülethez. Khludov megígéri, hogy ad 2 lírát és egy medált. Chornota Golubkovkal utazik Párizsba. Elmennek. Sötétség.
Álom 7. Párizs, 1921 őszén.
Golubkov 1000 dollár kölcsönt kért Korzukhin-tól Serafimnak. Korzukhin nem, azt mondja, hogy nem volt házas, és feleségül akarja venni az orosz titkárát. Golubkov szörnyű, lélektelen embernek nevezi, és el akarja indulni, de megérkezik Charnota, aki azt állítja, hogy a bolsevikokkal aláírta volna, hogy lelőtte, és ki is írta volna. Látva a kártyákat, felajánlja Korzukhin játékát, és eladja neki a Khludov-érmet 10 dollárért. Ennek eredményeként Charnotha $ 20,000-t nyer, 300 medalionért bevált. Korzukhin vissza akar térni a pénzre, Lucy sírni kezdi. Charnota meghökkent, de nem árulja el. Lucy megvette Korzukhin-t. Biztosítja, hogy ő maga elvesztette a pénzt, és nem fogja visszaadni. Mindenki nem ért egyet. Lyusya csendesen kiáltotta az ablakon Golubkov Seraphim partjához, és Charnota megvette a nadrágját. Sötétség.
Álom 8. Konstantinápoly, 1921 őszén.
Khludov egyedül beszél a hírnök szellemével. Kínozzák. Serafim belép, azt mondja neki, hogy beteg, kivégzik, hogy engedte szabadon Golubkovot. Vissza fog térni Peterbe. Khludov azt mondja, hogy ő is visszatér, és a saját neve alatt. A szeráfok rettegnek, úgy tűnik, hogy le fogják lőni. Khludov örül ennek. Megszakítja őket az ajtó kopogtatása. Itt Charnota és Golubkov. Khludov és Charnota távoznak, Seraphim és Golubkov vallomást tesznek egymásról. Khludov és Charnota visszatérnek. Charnota szerint itt fog maradni, Khludov visszatérni akarja. Mindenki visszatartja őt. Magával hívja Charnotot, de megtagadja: nincs gyűlölet a bolsevikok iránt. Elmegy. Golubkov vissza akarja adni az érmet Khludovnak, de párnak adja, és elmennek. Khludov önmagában ír valamit, örül, hogy a szellem eltűnt. Az ablakhoz megy, és a fejébe lő. Sötét.