: Az I. világháború előestéjén Sherlock Holmes elkapja és kiszállítja a Kaiser-ügynököt a Scotland Yardba.
Az akcióra 1914 augusztusában kerül sor.
A Kaiser von Bork ügynöke beszél von Herling báróval, a nagykövetség első titkárával. A titkár azt mondja, hogy von Bork hamarosan megérkezik Berlinbe, ahol csodálatos fogadást fog látni, mivel Angliában végzett tevékenységeit nagyra becsüljük. Soha nem jutott eszébe az a gondolat, hogy egy sportoló, egy részeg, egy éjszakai klubokban járatos ember, egy ügyetlen pofa, amilyennek látszik von Bork, okos ügynök.
A titkár csodálata alapján von Bork megmutatja gyorsítótárát, ahol az Angliát veszélyeztető fontos dokumentumokat tárolják. Hamarosan a főlap csatlakozik hozzájuk. Ezenkívül von Bork elmondja, hogy kinek kell elhoznia, és milyen jelszóval.
A báró elhagyja, és von Bork, miután áttette a szükséges dokumentumokat a bőröndjére, találkozik egy autóval, amely megközelítette a házat. Az a férfi, aki oda érkezett, egy amerikai belép a házba, és egy széfet lát, amely számára megbízhatatlannak tűnik. De von Bork eloszlatja kétségeit.
Az amerikai úgy véli, hogy népét von Bork hibája miatt letartóztatták. A behozott csomagért előre fizet pénzt. A csekk átadása után von Bork kinyitja a csomagot és megtalálja benne egy "Gyakorlati útmutatót a méhek tenyésztéséhez". Az amerikai, aki kiderült, hogy Sherlock Holmes, Dr. Watson segítségével, aki autóval vezette, a meglepett németet kloroformmal ellopja.
Amíg von Bork a kanapén alszik, a nagy nyomozó elmondja hűséges barátjának, hogy az angol ellenfelek nyomán fordultak hozzá. Két éves munka után von Bork-hoz ment. Most kiszállítja az ügynököt a Scotland Yardba.