Az eredeti műfaj művésze, Pavel Durov az éjszakát egy tartományi város közlekedési rendőrségének büntetőterületén tölti. A „Lada” lökhárítóját egy „ZIL” öntözőgép szakítja meg, sehol sem maradhat éjjel. Arra gondolva, hogy miért utazik szerte az országban, nyilvánvaló cél nélkül, Durov úgy érzi, hogy "elvesztette a barázdáit", elvesztette helyét az életben és a műfaj iránti igény érzetét. Nem érti, hogy rendelkezik-e azzal a joggal, hogy csodák alkotója legyen, vagy szégyellje műfaját. Nem tudja, valakinek szüksége van-e csodákra.
Durov meghallgatja a közlekedési balesetek áldozatainak beszélgetését éjjel a büntetőterületen, és megpróbálja tőlük kideríteni: mi van, honnan jönnek? De az egyik halott szomorúan válaszol neki: egyelőre ez nem a gondolatod. Alszik Durov csodálatos időben volt, amikor teljes értékű része volt, és talán az élet központja.
Felébredve és javítva az autót, Durov folytatja útját. Feodosia közelében utazótársakat fogad, akik közül az egyik, Alla Filipuk sörértékesítő keres szeretőjét, Nikolai Soloveykin-t. Nem számít, hogy Alla megpróbálja biztosítani magának, hogy a szeretethez ugyanolyan érdekekben kell élni szeretteivel, és tiszteletben kell tartania őt, végül beismeri, hogy Kolka a parazita tette őt valódi nővé, és ez volt az egyetlen oka vágyának tőle. Megváltoztatva az útvonalat, Durov elviszi Alla-t a komphoz és úszik vele a Kerch-szoroson keresztül Novorossiyskba, ahol Alla megtalálja az áthatolhatatlan Miklósot. A fedélzeten kotrókkal élező kotrókkal ül, "annak érdekében, hogy feltárja erősségeit a természetben". Egy éjszakai szerelmi éjszaka után az „édes” Alával, Nikolai a fedélzetre megy, és úszik ki a kotrógépből.
Durov újabb utazótársa Mama lesz. Bejut a kocsijába Velikiye Luki közelében, és elmondja, hogy lányához, Zinaidahoz megy, a Novgorodi kerület Soltsy falujába. Konstantin a sógora sétált Lariska könyvtárosával, Mama családi problémákat rendez. Útközben Durov felveszi a Zsukov regionális börtön könyvelőjét, és Mama gyorsan beleegyezik abba, hogy Soltsyban felhívja a sógornőjét. Miután meglátogatták Mamanov rokonait, Durov nem azonnal kikerült rájuk. Számtalan fél litert ürít, megeszi Maman gombócoit, alszik a gyönyörű Zinaidával és álmodik egy csodáról. Ebben az időben, aki megérkezett Soltsyba, a bogarak beleszerettek az elválasztó Lariskába.
A viharos részeg és szerető éjszaka után felébredve, Durov úgy érzi, hogy "valami közel volt, de nem történt meg, hatalmasan és főleg felbomlott, de kiment." Ennek ellenére boldog volt, mert készen áll a táskák kinyomtatására a szükséges anyaggal, és egy kőhajításnyira volt a műfajtól.
A déli úton Durov találkozott Lesha Kharitonovval. Saját gyülekezetének „Moskvich” -án már harmadik héten nagy családját Tyumenből a Krímbe szállítja. Az egész család, még az anyósok is, úgy véli, hogy mindent ellenére el fogja érni a célt. Hamarosan a "Moskvich" fék meghibásodik, és árokba esik. Durov elhaladt az új Zigulival, de hamarosan szinte a baleset áldozatává vált. Aztán visszatér, elviszi Lesha Kharitonov családját a kocsijába, és Koktebelbe, a tengerbe viszi. Maga Durovot egy olcsó szállodában, a Golden Sands-en várják kollégák, a veszélyeztetett műfaj művészei. Megállapodtak abban, hogy együtt pihennek, anélkül, hogy egy szót mondanának a munkáról. De Durov nem sietett velük, rájönve, hogy nem tudják elkerülni a kerekek elől menekülő műfajról való beszélgetést ...
Egy kis balti városban Durov téved egy hamisítóval, mert vadonatúj számlákkal fizet, pontosan ugyanolyan, mint a valódi hamisítók. Durov ezzel szemben megkapta ezt a pénzt a „Nap, Linkek!” Sportfesztivál rendezéséért. Csak annyit tud igazolni, hogy minden számlát átad a ismeretlen ifjú házasoknak a helyi kombájnból. Valahogy kiszállt az esküvőből, amikor találkozik kollégájával, Sashka korábbi elválaszthatatlan barátjával, és rájön, hogy Sasha ugyanaz a hamisítvány, akit Durovot vitték el. A volt illuzionista kétségbeesésből hamis pénzt készített. Miután meghallotta Durov történetét egy műfaj keresésével kapcsolatos utazásról, Sashka hamis bankjegyeket éget, és kissé felidézve kivonja a forgalomból azokat, amelyeket már forgalomba hozott.
Durov következő utasja a fiatal hippi Arkadius. Kihúzta az iskolát, lapos lábak miatt nem csatlakozott a hadsereghez. Most Arkadius Moszkvába utazik, hogy megnézi a Mona Lizát, amely Japánból Párizsba található. Díjként Arkadius Durov-nak ad neki saját kompozíciójának verseit - egy falakkal és tető nélküli színházról, amelyet tizennégy zseton és Ivan kapitány legyőztek egy falusi utcán. Durov hirtelen rájön, hogy az a tizenöt, amelyről ez a vers szól, ő és kollégái a műfajban. Azonnal impulzust adva, elmegy a Völgybe, ahol csodának kell történnie.
Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman és Oscar illúziók gyűlnek össze a hegyekben a glaciológusok táborának közelében. Mindegyikük szeretett boldogságot tapasztalt az évek során a szerelemben, fulladt, halt meg, úszott ki, kiszállt, elkeseredett és megbotránkozott a kétségbeesésből, de senki sem árult el az ifjúságot nagy vagy kicsi pénzért, senki sem szeretett szenvedélyt, kegyetlenséget és undorodást az utazás során.
A glaciológusok elhagyták a tábort, mert lavina várható. De az illúziós szakemberek úgy döntenek, hogy ezt a völgyet csodák völgyé alakítják és kibővítik kellékeiket: Generator Like As, Echo cimbaljai, Avatár hordója, A múlt tömlői, A jövő porszálai stb. Itt három hatalmas lavina elmossa a varázslókat és csodáikat.
Young Arkadius mérges lesz, amikor megérkezik Moszkvába: kiderül, hogy a régóta várt találkozó Mona Lisa-val nem magántulajdonban, hanem emberek tömegében zajlik; a modern világ újabb „átjutni” ad neki. De hirtelen, amikor belepillant a képbe, Mona Lisa felemeli a kezét, bezárva a mosolyt, és Arkadius látja a tenyerét - az a csoda és boldogság, amely az életében életben marad.
Nem ismeretes, hogy milyen jelenségek fordultak elő a lavina tömegben, de éjjel Durov és társai a felszínen találják magukat. A kellékeik megsemmisülnek, nincs érzéseik és emlékeik. Hirtelen egy másik völgyet látnak a távolban, és megértik, hogy a valódi völgyre törekedtek. A szeretet levegője veszi körül őket, a tavak előtt csodálatos tavak, fák csodája, éjszakai fények csodája, fű és virág csodája készül. A barátok követik az oroszlán csodáját mélyen a völgybe, és felkészülnek új csodákra.
