Az akció az ókori Rómában, Nero császár palotájában zajlik. Az anyja, Agrippina köszönhetően illegálisan felemelkedett a trónra. Britannicusnak, Agrippina Claudius második férjének fiának császárrá kellett válnia, ám sikerült megvesztegetnie a hadsereget és a Szenátust, és fiát trónra emelt. Nero, rendkívül erkölcsi mentori befolyása ellenére, Burr harcos és Seneca drámaíró, akit száműzetésbe küldtek, már kezdi megmutatni gonosz jellegét, és tiszteletlenségét mutatja anyja ellen, akinek mindent tartozik. Nem rejti a Britannic iránti irigységét, mivel ellenfélnek tekinti.
Agrippina azt tervezi, hogy Nero kegyetlen zsarnok lesz, hazudik és kétértelmű. Elrabolja a szeretett Britannica Juniat, az Augustus császár klánját, és palotájában tartja. Nero elkerüli anyját, és nem hallgatja meg Róma uralkodásának tanácsát. Vissza szeretné hozni azt az időt, amikor a fiatal Nero még nem volt merülve hatalma alatt, nem tudta, hogyan kellene Rómát kedvelni, és átadta az egész hatalmi terhet anyjának. Aztán a függöny mögé rejtett „láthatatlan” Agrippina mindent meghallott, amit a palotába meghívott szenátorok elmondtak Cézárnak, és tudta, hogyan kell kormányozni az államot, és megmondta fiának, mit kell tennie. Agrippina vádolja Burrt akadályok felállításában közte és Caesar között, hogy vele uralkodjon. Burr kifogásolja őt: ő nevelte a császárt, és nem az alázatos szolgát, aki mindenben engedelmeskedik az anyjának. Agrippinát sújtja az a tény, hogy fia önállóan uralkodik, és úgy véli, hogy Nero akadályozza Junia és Britannica házasságát, amelyet keres, és ez arra készteti az anyját, hogy véleménye semmit sem jelent.
A brit elmondja Agrippinának, hogy a légiósok éjjel kényszerül vitték Júniát a palotába. Agrippina készen áll a Britannic segítségére. Kétségbe vonja az őszinteségét, de Narcissus mentorja biztosítja neki, hogy Nero sértette az anyját, és ő együtt fog működni a Britannic-nal. Azt tanácsolja, hogy a legfontosabb, hogy szilárd legyen, és ne panaszkodjon a sorsért, mert a palotában tiszteletben vannak az hatalom és közömbös a panaszok iránt. A brit válaszul azt panaszolja, hogy apja barátai hátat fordítottak rá, és Nero ismeri minden mozdulatát.
Kamráiban Nero Burr-nal és Narcissus-nal megvitatja Agrippina viselkedését. A császár sokat bocsát meg anyjának, aki ellen Britannicát állítja. Nero bevallja Narcissusnak, hogy szerelmes Juniaba, és beszámolja, hogy Caesarnak boldog riválisa van - Britannic. Nero el akarja választani a feleségét, Octavia-t, azzal az ürüggyel, hogy nincsen trónának örököse. De fél egy anyától, aki felrázza magát, ha fia felemelkedik a "Hymen szentségéhez", és meg akarja szakítani az áldott kötelékeket. Narcissus megígéri, hogy átadja Caesarnak mindazt, amit a Britannic-tól tanul.
Nero felborítja Junia és Britannica házasságát. Miután találkozott Junia-val a palotában, csodálja a nő szépségét. Junia szerint Britanic atya, Claudius késő császár és Agrippina akarata feleségül venni őt britanicnal. Nero kifogásolja, hogy Agrippina vágya semmit sem jelent. Ő fogja kiválasztani Junia férjét. Emlékezteti Caesarra, hogy nem vehet feleségül olyan személyt, akinek a vére egyenlőtlen, mert a császári családból származik. Nero bejelenti neki, hogy ő maga lesz a férje, mert az egész birodalomban egyedül méltó egy ilyen kincsre. Heaven elutasította az Octavia-val kötött szövetségét, és Junia jogosan veszi a helyét. Junia megdöbbent. Nero követeli, hogy Junia mutasson hidegen a Britannicának, különben büntetés vár rá. Nero figyeli a találkozójukat.
A Britannic-nal való találkozáskor Junia óvatosságra szólítja őt, mert a falaknak füle van. A brit nem érti, miért olyan szégyenlős. Úgy tűnik, hogy Junia elfelejtette, és Nero elbűvölte.
Miután hallotta a beszélgetést, Nero meg van győződve arról, hogy Britannicus és Junia szeretik egymást. Úgy dönt, hogy megkínozza ellenfelét, és arra utasítja Narcissust, hogy merítsen kétségeket és féltékenységet a Britannicában. Narcissus kész bármit megtenni a császárért.
Burr azt tanácsolja Nero-nak, hogy ne veszekedjen az édesanyjával, akinek befolyása van Rómában, és hogy nem bosszantja Agrippiát, abba kell hagynia Yunia-val való randevúját, és hagynia kell gondolatait Octavia válásáról. Nero nem akarja hallgatni mentorát, és kijelenti, hogy a harcos feladata nem a szeretet megítélése - hagyja, hogy Burr tanácsoljon neki, hogy mit tegyen a csatában. Burr egyedül maradva gondolkodik arról, hogy a szándékos Nero nem hallgat semmilyen tanácsot, azt akarja, hogy mindent az akarata szerint végezzenek. Veszélyes. Burr úgy dönt, hogy konzultál Agrippinnal.
Agrippina azt vádolja Burrt, hogy nem tudta ellenőrizni a fiatal császárt, aki anyját a trónról távolította el, és most Octavia elválasztását is akarja választani. Agrippina csapatok és Britannic segítségével tervezi megtéríteni hatalmát. Burr nem javasolja erre, mert senki sem hallgatja meg Agrippint, és Nero csak feldühödik. A császárt csak "a beszéd szelídsége" tudja meggyőzni.
A brit kijelenti Agrippinának, hogy bűnrészesei vannak a szenátusban, készen áll a császár elleni fellépésre. De Agrippina nem akarja a szenátus segítségét, és azzal fenyeget, hogy arra kényszeríti Nero-t, hogy hagyja el Juniját, és ha ez nem segít, akkor értesítse Rómát a Cézár terveiről.
A brit azzal vádolja Juniat, hogy elfelejtette őt Nero kedvéért. Junia arra kéri, hogy higgyen és várjon „jobb napokra”, figyelmezteti Britannicot, hogy veszélyben van, mert Nero hallotta megbeszélésüket, és azt követelte, hogy Junia utasítsa el a britanicot, megtorlással fenyegetve. Nero megjelenik, és követeli, hogy Britannic engedelmeskedjen neki. Döbbenten azt válaszolja, hogy Caesarnak nincs joga a gúnyolódáshoz, erőszakhoz és a feleségétől való elválasztáshoz, hogy a római nép nem hagyja jóvá a császár cselekedeteit. Nero úgy véli, hogy az emberek hallgatnak, és ez fontos. Junia könyörög Nero-nak, hogy megkímélje a britit, mert ez a testvére (Britonic apja örökbe fogadta Nero-t), és a megbékélés érdekében készen áll, hogy mellényvé váljon. A császár dühösvé válik, és elrendelte, hogy vigyázzák a Britannicot. Mindent elkövet Agrippinának, és elrendelte, hogy az őr legyen kinevezve.
Agrippina és Nero találkoznak, és Agrippina közli híres monológját arról, hogy hány atrocitást követett el annak érdekében, hogy Nero császárrá váljon. Megvesztette a szenátust, amely engedélyezte a nagybátyja, Claudius császár házasságát. Aztán könyörgött Claudius-tól, hogy fogadja el Nero-t, majd rágalmazva Claudius elidegenítette mindazokat, akik segíthetik fia, Britannic örökölését a trónon. Amikor Claudius meghalt, elrejtette Rómától, és Burr rávetette a csapatokat, hogy esküssék hűségességüket Nero, nem pedig Britannica felé. Aztán a kettős üzenetet azonnal bejelentették az embereknek: Claudius meghalt, és Nero császárrá vált. A hála helyett a fiú elköltözött anyjától és feloszlatott fiatalokkal körülveszi magát.
Nero válaszul azt mondja anyjának, hogy azért nem hozta őt a trónra, hogy uralkodjon rajta és a hatalomban. Végül is Rómának nagyúrnak, nem szeretőnek van szüksége. Nero vádolja anyját, hogy összeesküvésében vele szemben áll. Agrippina azt válaszolja, hogy elmélkedett, hogy egész életét csak neki szentelte. Készen áll a halálra, de figyelmezteti Cézárt, hogy a római nép nem fog megbocsátani Nero-nak. Agrippina követeli, hogy Nero engedje el a Britannicot, és ne veszekedjen vele. Szóval megígéri, hogy mindent teljesít.
Burrral való találkozáskor Nero azt mondja neki, hogy itt az ideje, hogy véget vessen a Britannic-nak, majd anyja könnyen megszelídíthető. Burr rémült, és Nero azt állítja, hogy nem fogja számolni az emberek véleményével, és nem érdekli a vért. A burr felszólítja a Cézárt, hogy ne induljon el a gonoszság útján, mert ez egy véres út - a Britannic barátai felemelik a fejüket és bosszút állnak, szörnyű ellenség robbant fel, és minden tantárgyban ellenség jelenik meg. Sokkal nehezebb a jót csinálni. Burr térdén Nero-t könyörög, hogy békét kössön a Britannic-nal. Alsóbbrendű. Narcissus Nero-hoz jön, és azt mondja, hogy a Rómában ismert Lokusta mérgezőtől gyors mérget vett a brit mérgezéséhez. Nero habozik, de Narcissus megijeszti, mert Britannicus megismerheti a méreget, és bosszút állhat. Nero azt válaszolja, hogy nem akarja, hogy testvére lenne. Narcissus ezzel szemben felszólítja a Cézárt, hogy legyen a jó és a rossz felett, és senki mástól ne függjen - csak azt tegye, amit szükségesnek tart. A kedvesség csak az uralkodó gyengeségéről tanúskodik, miközben mindenki meghajol a gonosz ellen. Ha Nero megmérgezi a testvérét, és elválasztja a feleségét, akkor Rómában senki sem szól egy szót sem neki. Nero-nak el kell zárnia mentorát, Burr-ot és Seneca-t, és magát kell uralnia.
Időközben a Britannic tájékoztatja Júniát, hogy Nero megbékél vele, és ennek tiszteletére ünnepet hív össze. A brit örül, hogy nincsenek akadályok közte és Unia között. De Junia aggódik, szerencsétlenségre számít. Neroban nem lehet megbízni, szörnyű képmutató, mint kíséretében. Úgy véli, hogy ez az ünnep csak csapda.
Megjelenik Agrippina, és azt mondja, hogy a Britannica mindenkire vár, és Caesar meg akarja emelni a poharat barátságukért. Agrippina biztosítja Júniának, hogy mindent megszerezte Nero-tól, amit akart, és hogy nincs több titka az anyjától, és hogy nem képes rossz dolgokra.
Burr beugrik, és arról számol be, hogy a britan haldoklik, hogy Nero ügyesen elrejtette a tervét mindenki előtt, és az ünnepségen egy csésze bort adott a Britannicnak, amelybe Narcissus méreget tett. A brit nero barátság után ivott és élettelen lett. Nero környezete nyugodtan nézett a császárra, de a szeme nem volt homályos. Narcissus nem tudta elrejteni örömét. Burr elhagyta a szobát.
Agrippina azt mondja Nero-nak, hogy tudja, ki mérgezte a brit. Nyilvánvaló meglepetéssel azt kérdezi, hogy miről beszél. Agrippina válaszol - ő volt a gyilkosság, Nero. Megjelent Narcissus elárulja Cézárt, és kijelenti, hogy nem kell elrejteni ügyeit. Agrippina keserűen sírja Nero-t azért, mert Caesárt méltó bűnrészesnek választotta, és ugyanolyan tisztességesen kezdte testvére megmérgezésével. Most a fordulat nyilvánvalóan háta mögött van. Anyja halála azonban nem lesz hiábavaló - a lelkiismeret nem fog pihenni, új gyilkosságok merülnek fel, és végül Nero saját kegyetlenségeinek áldozatává válik.
Együtt maradva Agrippina és Burr azt mondják, hogy a halál vár rájuk, és készen állnak rá - a Caesar bármit képes. Megjelenik Agrippina egyik barátja, Albina, és beszámol, hogy miután megtudta a Britannica halálát, Junia rohant a téren Augustus szobrához, és az emberekkel együtt könyörgött neki, hogy engedje neki mellényvé válni, és Nero ne tegyen szégyenét. Az emberek vezettek a templomba. Nero nem mert beleavatkozni, de az engedelmes Narcissus megpróbálta megakadályozni Juniat, és a tömeg megölte. Ezt látva Nero impotív dühében visszatért a palotába, és ott vándorolt. Valamit elkészít. Agrippina és Burr ismét úgy döntenek, hogy a gonosz megakadályozása érdekében fellebbezik a császár lelkiismeretére és körültekintőségére.
