Vlagyimir herceg ünnepe a hegyen. A hercegek, bojarok és hősök, teljesen evett és részeg, büszkélkedhetnek egymással: mások gazdagsággal, mások hatalommal, kereskedők árukkal, boyarsok ingatlanokkal és birtokokkal. Danila Denisievich önmagában nem dicsekedhet. Vlagyimir herceg azt kérdezi tőle, hogy hallgat-e, mert nincs mire dicsekedni? Danila Denisievich azt válaszolja, hogy csak gondolkodott, de ha a herceg tudni akarja, akkor neki, Danila-nak nincs semmi hiánya: van egy arany kincstár, egy fiatal feleség és rengeteg drága és gyönyörű ruha.
Nemsokára Danila elhagyja a hercegi udvart, és Vlagyimir herceg arra kéri a vendégeket, hogy vegye fel a menyasszonyt - gyönyörű, okos és hozzáértő, hogy anyja szuverén anyává váljon. Mishatyachka Putyatin fia azt mondja a hercegnek, hogy még soha nem látott lányt, hogy okos és gyönyörű, csak Vasilisa Nikulichna (Danila Denisievich) - okos, szép és írástudó: szuverén anyának neveznék! A herceg dühös Mishatychka iránt, hogy felajánlja neki, hogy vegye el feleségét élő férjétől, és utasítja Putjatinot, hogy kivégezze fiát. De arra kéri a herceget, hogy ne sietjen a kivégzésével, és azt tanácsolja, hogy küldje Danilt a Lewandov-rétekre, megragadja a fehér nyakú madarat, és vigye el a herceg vacsorájára, majd ölje meg a heves oroszlánot. A herceg szereti Mishatychka tanácsát, és amikor Ilya Muromets azt mondja, hogy a herceg Danilát is elpusztítja, és Vaszilisa, Vlagyimir herceg dühös, és az öreg hősöt a pincébe helyezi.
Vlagyimir herceg üzenetet ír Danila számára, és Mishatychkát küldi vele Csernigovba. Az udvarra érkezik Danila felé, belép a kórterembe és látja Vasilisa Nikulichnát. Elítéli Mishatychkát szenvedélyes és gondatlan viselkedéséért, és megengedi, hogy elolvassa a herceg üzenetét. Vasilisa sír, csinos ruhává vált és tiszta mezőre megy Danilat keresni. A herceg elküldte a levélről.
Hazatérve, Danila arra kéri Vasilisát, hogy hozjon neki egy nyilakat, és elmegy Lewandov réteire. Egy távcsövön néz Kijev felé, és látja, hogy egy hadsereg mozog vele. Danila sír égő könnyek és panaszkodik, hogy a herceg használhatatlanná válik számára. Miután az egész hadsereg karddal megvágta, Danila ismét a távcsőbe pillant, és meglát két hősöt, akik hozzá jönnek, és egyikük testvére, Nikita Denisievich. Danila nem akarja harcolni a testvérével, és inkább meghal, mint egy tompa végével egy lándzsát a földbe lök, és mellkasához dobja a mellkasát. A hősök felhajtanak és látják, hogy Daniel halottként fekszik, panaszkodik, és mindent elmondnak Vlagyimir hercegnek.
Csernigovba megy Vasilisa Nikulichna felé, és arra kéri, hogy öltözködjön esküvői ruhába. Befejezi a herceg kérését, de titokban magával vesz egy damasztkést. A herceg Vaszilistát visz Kijevbe, de amikor elmennek a Levandov-rétek mentén, kéri, hogy engedje el búcsút édes barátjának, Danila-nak. A herceg elengedi őt, de két hőst küld magával. Vasilisa meghajol Danila maradványain, arra kéri a hősöket, hogy mondják el a hercegnek, hogy ne hagyják testüket nyílt terepen, és késsel szúrja be magát. A herceg visszatér Kijevbe, elengedi Ilya Muromets-ot a pincéből, és sableszőrme kabátot ad neki, hogy elmondja neki, a hercegnek, az igazságot. És a herceg Mishatychket kedveli forró gyantával készített kazánnal.
