A fiúk hálószobájában Vasya felébred, becenevén Golovan. Az eső meghallgatása és a titokzatos éjszakai figurák megfigyelése után egy gyertyához közeledik egy medencében, amely körül hagyományosan 2 testvér (Vasya és Mark) és 2 testvér (Masha és Shura) éjszakai találkozói zajlanak. Először a dada megtiltotta az éjszaka közepén tartott ülést, de hamarosan a felek kölcsönös konszenzusra jutottak. Hamarosan Mark-Mordic felébred. Vasya az egész becsületes társasági történeteket meséli családjuk életéről, ideértve azt az időszakot is, amikor „még nem voltak ott”, ám ezeket a történeteket nem mindig hiszik. Ma este a család várhatóan feltöltődik, és a fiúk megvitatják, honnan származik a baba. A Moshka zsidó verziója a legmeggyőzőbb gyermekeknek tűnik: az angyalok gyerekeket hoznak. Hamarosan a lányok és a dada felébredtek. A dada elszalad, aztán a gyerekek a szülők hálószobája közelében lévő szobába mennek, ahol Henry bácsi már ül (felesége Katya néhány évvel ezelőtt született) és testvére, Mikhail fiatal orvos, aki túl öregnek tekinti a gyermekeket figyelni.

Megjelent Khvedko edző; benyomja Markot a szoba megvilágított részébe, hogy kiderítse, vajon használhatja-e a lovakat. A gyermekeket érdekli - honnan származnak a gyerekek? - de Mihail által kifejtett szokásos "felnőtt" verziók után (bojtorján alatt találták le, aranyszálra leengedve) maguk is beszélték az angyalokról. Michael erőteljesen és kritikusan kritizálja őket, mert „az igazság magasabb, mint a személyes érzések!”, De Henry támogatja a gyerekeket („érzik a titkot és megpróbálják képbe öltöztetni”). Miután az újszülött nővére megnézte és Khvedkával beszélgetett a tornácon, a gyerekek aludni mennek, miután pár darabot kaptak a dadaktól.