Hegyi gyep egy kis kunyhóval egy túlnyúló szikla alatt. A kút szélén fiatal Rautendelein, a tündérekből álló lény ül, és fésülje vastag vöröses-arany haját. A faház szélén áthajolva felhívja Vodyanogo-t. Unatkozik, Wittich nagymamája az erdőbe ment, nézel, a csevegés gyorsabban repül. Félektől víztelen volt, fáradt volt egy bájos csínyő nevetségeitől és gúnyolódásaitól. Rautendelein sürgeti Leshát, hogy szórakoztassa őt, ám idegesítő udvarlásával gyorsan zavarja. A lány bujkál a kunyhóban.
Goblin büszkélkedhet azzal, hogy sikeres volt az utolsó móka. A szikla fölött az emberek új templomot építettek. Nyolc ló csengővel hordozta a kocsiban, és megragadta a kereket, a csengő megdöbbent, csengővel és dübörgéssel lerobbant a kövekről, és elsüllyedt a tóba. Ha nem neki, Leshy-nek kellene aggódnia, a harang kibírja mindet az elviselhetetlen üvöltéssel.
Egy fáradt, meggyengült Henry, a csengő, megjelenik és esik a fűre a kunyhó közelében. Bemerült a mélyedésbe, ahonnan csodálatosan kiszállt, majd eltévedt. Az erdőből visszatérő öreg Wittich botladozik Henryre. Csak ez nem volt elegendő, és így nincs lelkipásztor és a polgármester élete, és ha kiderül, hogy van egy halott ember, könnyen elégethetik a kunyhót. Arra utasítja Rautendelein-t, hogy hozzon egy aréna széna, és könnyebben rendezze el a fekvő embert, hogy igyon neki. Henry felébresztését egy fiatal lány szépsége meglepte. Lehet, hogy egy álomról álmodott, vagy pedig meghalt. És ez a szelíd, isteni hang, mintha azt akarja volna, hogy öntsék a harang rézébe. Henry feledésbe esik. Az emberek közeledő hangjait hallják - ez Goblin vezette őket egy mester nyomához. Egy ijedt idős asszony sietve eloltja a házban a tüzet, és felhívja Rautendelein-t, utasítva őt, hogy hagyja el Henryt - halandó, még akkor is, ha azt a halandóknak átadja. De a lány egyáltalán nem akarja, hogy az emberek elvegyék Henryt. Emlékezve a nagyanyja tanulságaira, megszakítja a virágos ágot, és körbehúzza a fekvő körül.
A lelkész, a borbély és a tanár jelenik meg, zavartan vannak - Henry a mélységbe esett, és valamilyen okból fentről érkezett a segítségnyújtás iránti sír, és nehézségekbe ütköztek ide. A lelkész lelkesedése: Isten ilyen szép és fényes ünnepe, és ezzel véget ért. A fodrász, körülnézett, felszólítja, hogy gyorsan hagyja el a tisztást - ez egy átkozott hely, itt található a régi varázslány kunyhója. A tanár kijelenti, hogy nem hisz a boszorkányságban. Nyögő hangok alapján úgy találják, hogy Henry hazudik, de nem tudnak közelebb állni hozzá, botladoznak egy elvarázsolt körhöz. Aztán Rautendelein, megijesztve őket, ördögi nevetéssel söpört el. A lelkész úgy dönt, hogy legyőzi a Sátán hamisságát, és határozottan kopogtat a kunyhó ajtaján. Wittich nem akar felesleges bajt, eltávolítja a boszorkányvarázslatot, hagyja, hogy elvigye a mesterét, de nem fog sokáig élni. Igen, és a készség nem fájdalmasan erős, az utolsó csengő hangja rossz volt, és ő egyedül tudta ezt, és megkínozta. Henry-t felteszik egy hordágyra, és elviszik. Rautendelein nem érti, mi történik vele. Sír, magyarázza Watery, ezek könnyek. Ő vonzza az emberek világa, de ez halált eredményez. Az emberek nyomorúságos rabszolgák, és egy hercegnő, ő ismét feleségéhez szólítja. De Rautendelein rohan a völgybe, az emberekhez.
Heinrich mester haranglábának háza. Felesége, Magda, két fiatal fiát öltöztet, a gyülekezetbe gyűlve. A szomszéd meggyőzi őt, hogy ne rohanjon, az ablakon látható a hegyekben található templom, de nincs fehér zászló, amelyet fel kellett volna emelni, mihelyt a harangot felfüggesztették. A pletyka szerint nem minden biztonságos ott. A riasztó Martha a gyermekeit gondozásába hagyja, és sietett férjéhez.
Hordágyon viszik Henryt a házba. A lelkész vigasztalja Magdát: az orvos azt mondta, hogy van remény. A pokol barátainak áldozata lett, akik a szent gyűrűtől félve megpróbálták elpusztítani a mestert. Magda mindenkit elkér, hogy távozzon, vizet hoz a férjéhez. A végét érezve elbúcsúzik a feleségével, mindent megbocsátást kér. Az utolsó csengő, akit kudarcot vallott, rosszul hangzott volna a hegyekben. És szégyen lenne a mester számára, jobb a halál. Tehát életét a haszontalan teremtés után dobta. A lelkész azt javasolja Magdának, hogy menjen a Findekla gyógyítóhoz. A szobalányként öltözött Routendelein kosár vadon termő bogyókkal jelenik meg. Tehát a lány most ül a beteggel. Az időveszteség nélkül Rautendelein felidézni kezd. Henry felébresztése megdöbbent - hol látta ezt az isteni teremtményt? Ki ő? De maga Rautendelein ezt nem ismeri - az erdei nagymama a fűben találta, és felnevelte. Varázslatos ajándéka van - megcsókolja a szemét, és kinyílik minden mennyben.
Haza visszatért Magda boldog: a férje egészségesen ébred fel, tele van energiával és szomjúsággal.
Elhagyott öntöde a hegyekben. Water és Leshii mérgesek és irigyek: napok óta Henry fémet főz, és éjszakákat tölt a gyönyörű Rautendelein karjaiban. A Goblin nem hagyja ki a lehetőséget, hogy megdugjon egy lányt: ha nem tolta volna be a kocsit, a nemes sólyom nem lett volna behúzva a lány hálójába. A lelkész jön, és vissza akarja adni az elveszett juhokat, boszorkánysággal csalva egy jámbor embert, a család apját. Látva Henry-t, a lelkész csodálkozva látja, mennyire gyönyörű. A mester lelkesedéssel mondja el, hogy mit dolgozik: harangjátékot akar létrehozni, egy új templom alapját fogja megtenni a magas hegyekben, és az ünnepélyes, diadalmas csengetés a nap születését hirdeti. A lelkész felháborodott a gazda gondolatainak gonoszsága miatt, ez mind az átkozott boszorkány befolyása. De eljön a bűnbánat napja, majd meghallja egy tóba fulladt harang hangját.
Henry egy olvasztóban dolgozik, és gyakorlati tanácsa gnómait tolja fel. A fáradtságtól álomba esik. Víz morog - úgy döntött, hogy versenybe száll Istennel, de ő maga gyenge és nyomorult! Heinricht rémálmok gyötörték. Úgy tűnik, hogy a tóba fulladt harang megszólal, remeg, megpróbál újra felkelni. Segítségre hívja Rautendelein-t, aki szeretettel megnyugtatja a mestert, semmi nem fenyegeti őt. Goblin eközben felhívta az embereket, és arra buzdította a tüzet az olvasztó számára. Egy kő esik Rautendeleinbe. Felszólítja Vodyaniy-t, hogy az öblítse az embereket a mélységbe vízfolyásokkal, de nem hajlandó: a mester, aki Isten és az emberek felett uralkodni akart, utálja. Henry harcol a haladó tömeggel, égő kötegeket és gránit sziklákat dobva. Az embereket kénytelen visszavonulni. Rautendelein bátorítja, de Henry nem hallgat rá, látja, hogy két fiú mezítlábkal mászik fel a keskeny hegyi ösvényen, csak inget viselve. Mi van a kancsádban? - kérdezi a fiait. Anya könnye a tavirózsa között fekve - válaszolj a szellemekre. Henry meghallja egy megfulladt harang csengetését, és átkozva elhúzza tőle Rautendeleint.
A gyep Wittich kunyhójával: a kimerült és gyászos Rautendelein leereszkedik a hegyekről, és kétségbeesetten a kútba rohan. Goblin elmondja Vodyany-nak, hogy Henry elhagyta a lányt, és ő elégette a kohóját a hegyekben. Waterman elégedett, tudja, ki mozgatta a megfulladt harang halott nyelvét - a megfulladt Martát.
Kimerült, teljesen beteg Henry jelenik meg, átok küldve azoknak az embereknek, akik megölték feleségét - hívja Rautendelein. Sikertelenül megpróbálja magasabbra mászni a hegyekbe. Ő maga elhúzta magától a fényes életet, az idős asszony morog, meghívást kapott, de nem lett a választott, és most az emberek vadásznak, és szárnya örökre törött. Maga Henry nem fogja megérteni, miért vakon és gondolatlanul engedelmeskedett az általa létrehozott harangnak és annak a hangnak, amelyet ő maga adott hozzá. Meg kellett törni azt a harangot, nem pedig rabszolgává tenni. Könyörög az öregasszonynak, hogy halálát megengedje, hogy Rautendelein lássa. Wittich három serleget állít előtte fehér, vörös és sárga borral. Az elsőt inni fogja - visszatér az erejébe, a másodikat iszik - a ragyogó szellem leszáll, de aztán le kell engednie a harmadik serleget. Henry iszik két serlegek tartalmát. Rautendelein megjelenik - sellővé vált. Nem akarja felismerni Henryt, és nem akarja emlékezni a múltra. Rautendeleint könyörög, hogy segítsen neki megszabadulni a kínzástól, hogy kiszolgálja az utolsó serleget. Rautendelein megölel Henry-t, az ajkára megcsókolja, majd lassan elengedi a haldokló embert.
