A mese elején a szerző extrémíti Indiai királyt, Abner-et, kiemelve gazdagságát, erejét, katonai bátorságát; Abner testét tekintélyes, arca jóképű, de sajnos pogány. Abnernek nincs gyermeke (a feleségéről semmit nem jelentettek), és ez szomorú. De végül fia született a királynak - Joasaphnak. Ami a régóta várt eseményt illeti, az Avenir nagy ünnepet szervez, amelybe különösen ötvenöt „választott férj” gyűl össze - a kaldeusok tudósai „csillagírók”, azaz asztrológusok. Azt jósolják, hogy Joasaph keresztény lesz, és nem Abner királyságában született, hanem egy másik, jobb királyságban. Ugyanakkor a szerző összehasonlítja a pogány „csillagkönyvet” a Varlaam bibliai prófétával - az összehasonlítást egy jámbor szerző szemszögéből indokolták, mert az előrejelzés Joasaph keresztény jövőjére utal.
Meghallgatva a "csillag-elfogók" próféciáját, Abner megbánik, és úgy dönt, hogy megvédi fiát a várható sorstól. Ezért Joasaph életének kezdetét a világ szenvedéseitől és betegségeitől távol tartja - egy különleges palotában, amelyet apja épít, és körülvéve
gyönyörű és fiatal szolgák. Abner bünteti a szolgákat, hogy megvédjék Joasafot, és mindenekelőtt a szerzetesektől. Az Avenir gyűlöletét a szerzetesekkel, akiket könyörtelenül kínoznak és halálra vetnek, nem csak a király pogány nézete motiválja, hanem személyes okokból is: Avenir legfelsőbb tisztségviselője szerzetesré válik, Avenir vele folytatott beszélgetése valójában az első párbeszéd a hitről, amellyel a Mese bőséges.
A párbeszédek mellett a Mese tele van példázatokkal és cselekmény-zárványokkal, közelítve a példabeszéd műfaját. Tehát tovább a "Mese" -ben leírja, hogy egy régi öreg bojár miként találja meg a királyt vadászatkor egy sérült lábú embert, és megmentette őt, nem számítva a jutalomra. Ez az ember kiderül, hogy képzett beszédeket vezetni („az ige öröme”), amely a jövõben a jótékonysági szempontból hasznos lehet: a ravasz Abner, miután megbeszélte a környezetét, megtapasztalja a fiúst, gyanítva, hogy úgy döntött, hogy helyére lép. A vadászat során talált ember megtanítja a boarót, hogy tegyen fel viselet és megjelenjen Abnernél, megmutatva, hogy nincs szüksége földi hatalomra
Ez meggyőzi Abner-t régi szolgájának ártatlanságáról, mindazonáltal továbbra is üldözi a szerzeteseket, sőt kettet is megég.
Joasaph nagy sikereket ér el a tanulás során, megtanulja az „etióp és perzsa ország” bölcsességét, gyönyörűvé és intelligensvé válik, a szellemi szelídség jellemzi. Abner nagyon szereti a fiát, és Joasaph ugyanazzal válaszol. De a börtön nem örökké tarthat, és Joasaph engedélyt kéri apjától, hogy a palota falain kívül sétáljon, ahol hamarosan a szolgák felügyelete után két vak embert, aztán két spórolost, majd egy csökkenõ idős embert lát. Amit lát, arra készteti a herceget, hogy előrejelezze a kereszténységre való áttérést. Hamarosan megjelent Varlaam tanár az életében.
A szerző még Barlaam megjelenése előtt beszámol arról, hogy azok, akik el tudnak rejtőzni a pogány király üldöztetéseitől, nem ezt teszik a szenvedés elkerülése érdekében, hanem az isteni akaratnak teszik alá magukat.
Nyilvánvaló, hogy Varlaam is utal erre. Mielőtt találkozna Joasaph-nal, Varlaam Senaris földjén él, bölcs és a szerző nem mondhat semmit a származásáról. Maga Barlaam korán korábban sokkal később beszélt Joasaph-val: hetven éves, de úgy gondolja, hogy negyvenöt éves, mert csak ebben az időszakban bűn nélkül élt, és a világ szépségei nem kísértették meg.
Miután Varlaam kinyilatkoztatást kapott felülről, a király fiára mutatott. Varlaam világi ruhában álruhában ül, hajóra száll és érkezik az indiai királyságba. Ott kereskedőként pózol, és egy bizonyos drágakövet kínál Joasaph „feederének”. A "adagolót" ábrázolja Varlaam iránti tisztelet ("látom, hogy éltél és tele van az elmével"), és megengedi neki, hogy elmenjen a herceghez. Megismerve Joasaph-ot, Barlaam azt jósolja neki, hogy „olyan lesz, mint egy kő ragyogással”, és Barlaam feladata Joasaph tanítása. Az egész "Mese" leírja a Joasaph keresztény hit tanításának folyamatát. Barlaam részletesen meghatározza hallgatójának a kereszténység alapjait, felkészíti Joasaphot a szerzetesség és az elsivatagosodás bemutatására, nem ok nélkül mondja el neki (nem egyszerre) Nagy Anthonyról, a szerzetesség alapítójáról.
Egyfajta szakaszok, amelyek jelzik Joasaph Barlaam vezetésével a hit magasságába való emelkedését, példázatokként szolgálhatnak, amelyeket Barlaam időről időre elmondott.
Joashaph kilenc példázatot tanul meg Barlaamtól, ezek közül az egyik az evangéliumok közül. A vetőgép evangéliumi példázata, amellyel Varlaam kezdődik, egyrészt előkészíti a Joasaphot a kereszténység elfogadására, másrészt azt mutatja, hogy Joasaph készen áll erre a lépésre (mint a termésbe eső gabona).
Barlaám követése elmondja a halálcső és a négy ív példázatát: egy dicsőséges király egyszer lovagolt az őrök által körülvett arany szekeren. Két emberrel találkozott, szakadt ruhákba öltözve és a böjtből kimerülve. Látva őket, a király kiszállt a szekérrõl, meghajolt és szeretettel átölelte õket. A lakosztály felháborodással fogadta a király furcsa cselekedetét, a nemesek rábeszélték a cár testvérét, hogy mondja el a cárnak, hogy ne hagyja figyelmen kívül a cári nagyságot. A király olyan testvérrel válaszolt testvére számára, amelyet nem értett - amikor eljött az este, a király a ház ajtajához "halálcsövet" küldött, amely királyságában bejelentette a halálos ítéletet. A testvér, aki egy álmatlan éjszakát töltött reggel, gyászköntösben, megjelent a családjával a királyhoz. A király azt mondta neki: „Ha félsz, amikor meghallotta a trombita hangját, bár nincs a te hibád, hogyan tudnál megidézni engem, üdvözölve„ Istenem hírnökeit ”? Ezután a király elrendelte, hogy készítsen négy ládát faből, kettőt megvilágítva, és a fennmaradó kettőt kátrán és kátrán fedje be. A festett csontokat az aranyozott ívekbe helyeztük, és az ékszereket, amelyeket korábban füstölővel masztoztak, kátrán és kátrán, valamint kátrán és kátrán kenjük. A király felajánlotta a nemeseknek, hogy a királyok közül kettő közül kettőt szerezzenek. Azok aranyozott választottak. A király itt elítélte őket, bizonyítva, hogy a külső kép megtévesztő lehet. „Tehát a cár szégyellte nemeseit és megtanította őket, hogy ne tévesszenek meg a látókkal, hanem vegyék figyelembe az ésszerűt” (I. N. Lebedeva fordítása).
Ezenkívül Joasaph Barlaam tanításaiban példázatok szerepelnek a csalogányról, az idegenről, körülbelül három barátról, egy évre szóló királyról, a királyról és egy ésszerű tanácsadóról. Varlaam példabeszéde „A gazdag fiatalemberről és a szegények lányáról” érdekes abban, hogy vele együtt megjelenik a szerelmi történet, bár röviden: a példabeszédben elmondják, hogy az apa nemes és gazdag szépségű fiát fúrta fiának. A fiatalember nem akart feleségül venni, mert a házasságot „csúnya” dolognak tartotta, és apját hagyta. A nyomorult öreg házában találkozott egy lányval, aki lenyűgözte őt az életről, a szellemi vagyonról és az ember Isten iránti hozzáállásáról szóló mély vitáival. A példabeszéd a szerelem szellemi oldalát ábrázolja: egy fiatalember "ésszerűen és kegyetlenül szerelmes lett vele (szegény lány. - O. G.)". A fiatalember teljes mértékben jutalomban részesül választása után: a nyomorult öreg hihetetlenül gazdag embernek bizonyul. Mindazonáltal a példabeszéd jelentése meghaladja annak közvetlen témáját: két út vezet az ember elõtt - földi javak megszerzése, romlandó és átmeneti, vagy spirituális javak megszerzése; földi szépség és szellem szépség. Természetesen az utóbbit részesítik előnyben.
Az utolsó példabeszéd, amelyet Barlaam mondott, és amely azt tanúsítja, hogy Joasaph már készen áll a szerzetesi zenekarra, a zerge példánya. Tartalma a következő: egy ember vad zerget táplált. Amikor felnőtt, vágyakozik a szabadságra, és egyszer, amikor meglátta a zergecsordat, egy ideig velük legelészett, éjszakára hazatért, és amikor az állomány messzire ment, a zerge követte őt. A szolgák ezt látták, üldözték a csorda után, akit megölték, akit megsebesítettek, és a zerget otthon bezárták. Ebben az esetben Varlaam elmagyarázza, nem számít, hogy ugyanaz történt a szerzetesekkel, ha Joasaph csatlakozik „állományukhoz”, mint a fogságban emelt zerge.
A szerző folyamatosan felhívja a figyelmet Joasaph reakciójára, amit Barlaam mondott: a herceg látni akarja a Vetőt az evangéliumi példabeszéd után, a trombita és a rémálom példázatát követõen készen áll a keresztelésre, és a zerge példázatát követõen már keresztelést kér; nagyon szereti egy külföldi példabeszédét.
Barlaam azt is előre látja, hogy Joasaph „szülő és szülő” lesz, ami később valóra válik, amikor Joasaph apja keresztelkedik.
Eközben Abner elégedetlenséggel veszi észre, hogy fia, Joasaph szomorú. Zardan szolga bevallja, hogy a szomorúság oka a keresztény hit, amelyet a herceg titokban elfogadott Varlaam szerzetesnek köszönhetően, aki egy kereskedő leplezése alatt ragadt bele. Abner felhívja Arachia-t (a második méltóság önmagáért és az első tanácsadó után), és felajánlja, hogy hívja fel a pogány remete Nahorot, akinek Varlaam leple alatt vitatkozni kell pogány bölcsekkel, és mindenki előtt fel kell fedeznie a keresztény hit gyengeségét. Miközben vita készül, Abner ismét megkínozza a szerzeteseket.
Abner megpróbálja rábeszélni fiát, hogy feladja a kereszténységet, szelíd és szeretetteljes vele, ami nem akadályozza meg azt, hogy elmondja Joasaphnak, hogy nem lett volna jobb született, mint a kereszténységre fordult.
A Nahorral kapcsolatos epizódban Joasaph, aki apja tervének kinyilatkoztatásáról tanult, okosan és ügyesen cselekszik: annyira megfélemlíti a pogány bölcsét, hogy Abner félelmének ellenére beszédet tart a keresztények védelme érdekében (a mese szerzője „Bocsánatot” tesz Nahor szájába) Arisztiád - a késő antik irodalom emlékműve). Joasaphnak köszönhetően Nahor átalakult a kereszténységbe.
Nahor beszédét követően Abner dühös, de kétséges is, később Fevda varázslótól kérdezi: melyikben jobb Isten hinni?
Párbeszéd zajlik Abner és Fevda között, amelyben Feuda megnyugtatja Abnert és kijelenti, hogy a keresztényeket elkerülhetetlenül legyőzik. Abner azt panaszolja, hogy míg a pogányokat legyőzik, és a keresztények diadalmaskodnak. Fevda azt tanácsolja Abnernek, hogy szervezzen egy nagy ünnepet, amely emeli az emberek szellemét: A „rossz ünnepen” áldozatokat (emberek és állatok) végeznek, miután a viszály Fevda azt tanácsolja Abnernek, hogy körülvéve Joasaphot gyönyörű nőkkel, hogy elkerülje őt a kereszténységtől.
Hogy meggyõzõbbé tegye, a varázsló elmondja Abner példázatát a királyi fia és a nô szeretetérõl. Ennek tartalma a következő: egy bizonyos király boldogtalan volt, mert nem volt fia. Végül fia született neki, és a király teljes szívéből örvendezett. Az orvosok azonban azt mondták neki, hogy ha fia tíz évig látja a napot vagy tüzet, akkor vak lesz. Ezt meghallva a király parancsot adott egy barlang faragására a sziklában, és a fejedelmet az "adagolókkal" együtt bezárta.
Tíz év végén a csarevicset kivitték a barlangból, és a cár parancsolt férfiak, nők, arany, ezüst, ékszerek, szekerek és egyéb gazdagság mutatására. Amikor a herceg megkérdezte, hogy hívják ezeket a tárgyakat, a királyi szolgák részletesen válaszoltak rá. A herceg a nőkről is kérdést tett fel, és a királyi "kardforgató" örömmel válaszolt neki, hogy "démonok, amelyek elcsábítják az embereket". Az "agyi gyerek" szíve jobban szerette a nők szerelmét. Tehát Joasaph - meggyőzve Abner Fevd - mindenről elfelejti magát, mihelyt testies vágyát érezte.
Feuda gonosz szellemet küld Joasaphnak, hogy női szeretettel felgyulladja. Joasaph sikeresen ellenáll a Feuda vezetéseinek, megtagadja a nő szeretetét, bár egy pillanatban Joasaph hajlandó engedelmeskedni neki, különösen akkor, amikor a figyelmét felhívó lány azt javasolja, hogy éjszakát vele töltsön el, ígéretesen állva, hogy ebben az esetben keresztény lesz.
A Csarevics habozik, szenvedélyesen imádkozik, majd egy álom elküldésre kerül tőle fentről. Látja, hogy valaki "félelmetes" olyan helyekre viszi őt, amelyeket még soha nem látott. Körül - a természet ragyogása, és a közepén - egy drága trónra, fény fentről ereszkedik le, és a szárnyas harcosokat énekli olyan dalból énekelni, amelyet az emberi fül még soha nem hallott, és olyan hang hallatszik, amely azt mondja, hogy az igaz emberek városa. A szépség elbűvölt Joasaph azt kéri, hogy hagyja szokatlan városban, de hangja azt jósolja, hogy Joasaph számára ez most lehetetlen, de a jövőben, ha nagyszerű munkát végzett, ide fog jönni. Miután Joasaph sötét helyen találta magát, ahol nincs szépség, lát egy kemencét, ahol tűzzel égetnek, és egy hangot hall, amely szerint a bűnösöknek ez a hely. Megdöbbentő látása miatt, és nem tudta elfelejteni a város szépségét, Joasaph megbetegedett. Most a lány szépsége undorítónak tűnik számára. Feuda dühös az őt érintő szellemekre: „Olyan gyenge vagy, átkozott, hogy nem tudsz legyőzni egy ifjúságot?”
Ezt követően Feuda és Joasaph között, Abner jelenlétében vita merül fel a hittel kapcsolatban, melynek végén Joasaph Feudát szamárnak nevezi, mert megtagadja a legnagyobb bölcsességet. A szerző hosszú ideig és nyilvánvaló örömmel írja le Fevda vereségét. Feuda nemcsak elutasítja az „idolizmust” (pogányt), hanem minden mágikus könyvet elégette és keresztyénséghez fordul.
Fevda legyőzése után Joasaph elfoglalja annak az országnak a felét, amelyet Abner ad neki. És ismét, a kereszténység nyeri: Joasaph fele virágzik, Abner fele pedig csökken - mindenki azt akarja, hogy Joasaph alanyai legyen
Egy idő után, látva, hogy mindenki törekszik Joasaph „keresztény királyságára”, Abner „püspökségnek” írja, ahol elkezdi megbánni pogányát. Hamarosan Abner végül megfordult a kereszténységbe, és számos jó cselekedetre tett szert. Joasaph keresztelkedik (a fia apja keresztapja lesz), és Abner minden királyi hatalmat átad a fiának. Amikor Abner meghal, Joasaph megbocsátja bűnbánó köpenybe. De maga Joasaph nem maradt hosszú ideig királyként - Barlaam hagyta el a haját, és elhagyja a királyságot, rájönve, hogy mostantól a sivatagban kell fellépnie. Két évet tölti Barlaam keresésében, és végül megtalálja. Először Varlaam nem ismerte fel tanulóját: annyira megváltozott a megjelenése, és elvesztette fiatalságának szépségét. A tanár és a diák hosszú ideig beszélgetnek, majd évekig böjtölnek, és együtt végzik az elsivatagosodást.
Halála előtt Barlaam hosszas beszédgel fordul Joasaphhoz, ahol különösen azt mondja, hogy mindent felülről teljesített, amit neki szánt. Barlaam örökösítette Joashaphot, hogy eltemetje és folytatja a harcok és kísértések elleni küzdelmet.
Joasaph utoljára olyan látomásban beszél a tanárával, amely vele történik a Varlaam sírjánál, amikor az egykori herceg látja, hogy néhány ijesztő férj gyönyörű koronákat hordoz. A koronákat, ahogy Joasaph emberei magyarázzák, neki és Abnernek szánják. Joasaph nem érti, miért kaptak ugyanazokat a koronákat, amikor ilyen igazlelkű életet éltek, és látszólag nem olyan igazságos apjával. Barlaám megjelenése megbünteti tanítványát, és Joasaph, felismerve felháborodásának jogellenességét, megalázza magát, és bocsánatot kéri Varlaámtól. Barlaam azt is kijelenti Joasaphnak, hogy amikor eljön az ideje, hogy meghaljon, ugyanolyan dicsõsége és ugyanaz az öröm lesz, és akkor nem lesznek elkülönítve. Joasaph 35 évet töltött a látnivalókban, egy bizonyos böjt temeti el őt, aki egyszer megmutatta Joasaphnak Barlaám felé vezető utat. Joasaph halála után illatos emlékek kerülnek megszerzésre.