Hat év telt el azóta, hogy a kutya Chang felismerte mesterét, egy hatalmas óceánjáró hajó kapitányát. Aztán újra jön a reggel, és az öreg Chang még mindig alszik. A gonosz és komor tél otthoni Odessza utcáin. Sokkal rosszabb, mint abban a kínai télen, amikor a kutya találkozott a kapitányával.
Ilyen esős napon, a szél és a vastag hó miatt, amely fájdalmasan levágja az arcot, a kapitány és Chang későn ébrednek. E hat év alatt életük sokat megváltozott, öregekké váltak, bár a kapitány még nem negyven éves. A kapitány már nem úszik a tengerben, hanem egy hideg, kevésbé berendezett szobában lakik a zsidók által lakott ötemeletes ház tetőtérén.
A kapitánynak van egy régi vaságya, de nagyon jól alszik rajta.
A tetőtérben élők könnyen el tudják képzelni, mi ez a majdnem összetört ágy és mi a matrac rajta.
Korábban a kapitány még akkor sem aludt, bár csodálatos ágya volt - magas, fiókos és vékony ágyneművel. Most egy nap fáradt, és nincs mire aggódnia - a kapitány tudja, hogy a következő nap nem fog boldoggá tenni.
Egyszer régen két igazság volt a kapitány életében. Az egyik azt mondta: "hogy az élet hihetetlenül szép", a másik pedig: "hogy az élet csak az őrültek számára elképzelhető".A kapitány számára egyetlen igazság van: az élet nem hoz örömet.
Reggelente a kapitány hosszú ideig az ágyon fekszik, Chang is sáros és gyenge reggel. Ő szunyókál és álmodik.
Changu azt álmodta, hogy az "öreg, savanyú szemű kínai" eladta őt - rókaszerű kölyökkutyát - a hajó fiatal kapitányának. Három héttel később a kutyát rettenetesen „megkínozta a tengeri betegség”, és nem látta sem Szingapúrot, sem Colombo-t. Őszi viharok tomboltak az óceánon, és Chang egész idő alatt a "forró elsötétített folyosón" ült, ahol naponta egyszer élelmet hoztak neki.
Chang felébred a hangos felbukkanó ajtóból. A kapitány szintén felemelkedik, közvetlenül a palackból iszik vodkát, és a többit Chang tálba önti. A kutya vodkát iszik, elalszik és reggelről álmodik a Vörös-tengeren.
A vihar megállt, és Chang először a hajó fedélzetére lépett. A kapitány megragadta a karjában, és vitte a navigációs kabinba, etette, majd hosszú ideig rajzolta a tengeri térképeket, és Changnak mesélt egy kislányról, a lányáról, aki Odesszában él. A lány már tudott a kiskutyáról, és nagyon várta.
Aztán Chang kockára tette a mancsát, amelyért az első csapást az arcán kapta a tulajdonos. A kutya neheztelését figyelmen kívül hagyva a kapitány elmondta, milyen boldog volt, mert gyönyörű felesége és csodálatos lánya van. Aztán elkezdett beszélni az Ónáni kínai hitről, amely minden dolgok felé mutat. Ezt az utat nem lehet ellenállni, de a kapitány túl „kapzsi a boldogságért”, és néha nem tudja megérteni, hogy az útja sötét vagy világos.
Ha szeretsz valakit, senki sem fogja kényszeríteni arra, hogy higgyjön abban, hogy valaki, akit szeretsz, nem szeret téged.
A forró arábiából Chang ismét átkerül a hideg tetőtérbe - a tulajdonos hívja.Két éve a kapitány és a kutya minden nap járkálnak odesszai éttermekben, kocsmákban és snackbárokban. A kapitány általában csendben iszik, de néha találkozik valamelyik korábbi barátjával, és elkezdi beszélni az élet jelentéktelenségéről, és alkohollal kezeli magát, a beszélgetőpartnert és Changot.
Ma találkoznak ezek egyik barátjával - a kalapban egy művészkel. Először a kocsmában ülnek, a vörös arccal rendelkező németek között, aztán zsidókkal és görögökkel teli kávézóba mennek, és a napot egy szennyezett étteremben végzik. És a kapitány ismét biztosítja a művésznek, hogy "csak egy igazság létezik a világon, gonosz és alacsony".
Mindez hazugság és ostobaság, mintha az emberek élnének: nincs Isten, nincs lelkiismerete, nincs létezésének ésszerű célja, nincs szeretet, nincs barátság, nincs becsületesség - nincs is egyszerű kár.
A kapitány úgy gondolja, hogy "az élet unalmas, téli nap egy piszkos kocsmában". Chang nem tudja, hogy a tulajdonosnak igaza van-e vagy sem. Az étterem zenészek játszik. A kutya "egész lényével" feladja a zenét, és ismét kiskutyának tartja magát a Vörös-tengeri hajón.
Chang emlékeztet arra, milyen jól érezte magát akkor. Ő és a tulajdonos a kormánykerékben ült, a fedélzeten álltak, vacsoráztak, vacsoráztak és este figyeltek a naplementét, a kapitány pedig már boros illatú.
Chang emlékszik az azt követő szörnyű éjszakára is, amikor a sötétben izzó hatalmas hullámok felcsavarodtak a hajóra. A hajó keményen rázkódott, és a kapitány karjaiban tartotta a kutyát.
Aztán elmentek a kapitány kabinjába, ahol volt egy fényképe egy szeszélyes lány gyűrűsből és egy fiatal hölgy, karcsú, vékony és bájos, „mint egy grúz hercegnő”. A kapitány úgy gondolta, hogy ez a nő nem szeretni fogja Changot.
Van testvér, női lelkek, akik mindig valamiféle szomorú szerelmi vágytól szenvednek, és akik ebből kifolyólag soha senkit sem szeretnek.
Felesége egy jelenetről, hírnévről, gazdagságról álmodozott: "saját autójáról és egy jacht piknikjeiről". Egy nap késő este hazatért haza egy jachtklub labda után. Aztán a kapitány először érezte, hogy ez a nő már nem egészen az övé. A kapitány dühös volt, meg akarta ölni, de a felesége megkérte, hogy tegye le a ruháját, és ismét elvesztette a fejét.
Éjjel a kapitány nyilvánvalóan kiáltott alvás közben.
Chang hirtelen megdöbbenti a dübörgést. A kutya nem érti, mi történt. Vagy ismét, mint három évvel ezelőtt egy részeg kapitány hibája miatt, a gőzhajó repült a sziklákra, vagy a kapitány ismét fegyverrel lőtt pisztolyt. De nem, a részeg mester Chang az ököllel ütötte az asztalát, vitatkozva a művésztel - a kapitány átkozta a nőket, és barátja nem ért egyet vele.
Hamarosan az étterem bezáródik, és a Chang kapitány hazamegy.
A nap ismét elmúlt - álom vagy valóság? - és újra a sötétség, hideg, fáradtság világában ...
Tehát Chiang ideje egyenletesen áramlik. De egy téli reggel felébredve a kutya rájön, hogy a kapitány meghalt. Aztán a kapitány barátai jönnek a szobába, és Chang a sarokban fekszik, behunyva a szemét, hogy ne lássa ezt a világot.
Chang magához jön a templom ajtaján, látja a tulajdonos koporsóját egy fekete ruhás tömeg fölött, és hallatlan énekeket hall. A kutya kabátja fájdalommal és örömmel ér véget. Egy művész kijön a templomból, és csodálkozva nézi Chang szemeit könnyekkel.
A temetés után Chang új tulajdonoshoz - művészhez - költözik.A tetőtérben is él, de szobája meleg és jól berendezett. A kutya csendben fekszik a kandalló mellett, a kapitány még mindig él az emlékezetében.
Csak egy igazságnak kell léteznie ebben a világban, de csak az utolsó Mester tud róla, és Chang hamarosan visszatér hozzá.