1910 év. Az odesszai gimnázium irodalmi tanára, Vaszilij Petrovics Bachey szenvedélyesen vitatkozik késõ feleségének, Tatyana Ivanovna húgával a cár kormányának a nagy íróval szembeni hozzáállásáról. Úgy dönt, hogy elolvassa a Tolstoi-ról szóló jelentést, melyben a testvére figyelmeztetése ellenére elmondja munkáját.
A jelentés sikere óriási. Sok hallgató kérést kap, hogy olvassa el. Az iskolakerületi vagyonkezelő irodája azonban továbbra sem boldog. A vagyonkezelő Vaszilij Petrovics alternatíváját kínálja: vagy feladja meggyőződéseit az ellenőr jelenlétében, és elmagyarázza Tolstoi gróf tanításainak az orosz társadalomra gyakorolt korrupciós hatását, vagy elbocsátják. Válaszul arra a tényre, hogy Tolstoi csak író, nem politikus, Vaszilij Petrovics magyarázat nélkül megkapja a felmondásról szóló értesítést a harmadik cikk alapján. Most a Bachey család romokban van, szegénységben és teljes pusztításban van.
A kezdeményezést Tatyana Ivanovna vállalta. Felajánlja, hogy olcsó ízletes vacsorákat ad és két szobát szabadon bérelhet. De ez a vállalkozás nem hoz jó szerencsét.
Hirtelen Vaszilij Petrovics fia, a tizenhárom éves iskolás Fiú, Petya találkozik régi barátjával, Gavrikkal. Gavrik idősebb testvére, Terenty családjában él, és mindenképpen megpróbálja "megélhetést keresni". Gavrik arról álmodik, hogy kívülről elvégzi a középiskolát, és felkéri Petytát, hogy oktatója legyen latinul. Ezenkívül Vaszilij Petrovics ajánlatot kap a Fayga magániskola igazgatójától. Most megvalósíthatja régi álmát: fiaival, Petya és Pavlikkal Európába utazni. Indulás előtt Gavrik, a forradalmi bizottsághoz társítva, levelet küld Pete-nek Vladimir Ulyanovnak, amelyet Európában el kell dobni.
Hajóval vitorlázva az utazók belépnek Törökországba és Görögországba, élvezik az ókori városok kilátásait és a tűzoltó vulkánokat, élvezik a keleti konyhát, és megtapasztalják a tengeri út minden élvezetét, beleértve a gördülést is.
Nápolyban a Bachey család kiszáll a hajóról, és egy szállodába telepedik le. Miközben apa pihen, Petya és Pavlik úgy döntenek, hogy levelet küldenek Gavriknak és egy kártyát a nagynéniknek. Mivel elvesztették útjukat, a fiúk villamossal sztrájkoltak. Ott találkoznak Maxim Gorkyval. Fia segít a fiúknak levelezésben, és megmutatja, hogyan lehet visszatérni a szállodába.
Nápolyból az utazók vonattal mennek Rómába. A peronon Petya szembe néz egy tizenhárom éves lányval, akinek közelében egy gyász ruhába öltözött hölgy áll. Most minden Petya gondolatát egy gyönyörű idegen foglalja el.
Olaszország és Svájc körüli utazás után a Bachey család visszatér Odesszába. A határon tanúi voltak egy vonat utasának letartóztatásának, aki arra kérte, hogy mondja el társainak, hogy Osipov neve.
Gavrika Terenty testvér köszönettel köszönetet mond Petya számára, hogy levelet és információkat küldött a letartóztatott Osipovról.
Az iskolában Faig belép egy milliomos milliomos, Blizhensky fiába. Számos oktatási intézményből kirúgták egy „farkasjegyvel”, és most a fiatalember úgy döntött, hogy megpróbálja a kezét. Ismerve Vaszilij Petrovics súlyosságát és integritását, Feig kéri tőle, hogy bűnbánatban részesüljön egy gazdag tanulóval. Habozó, Vaszilij Petrovics még mindig tesz egy egységet a felvételi vizsgára. Este eljön hozzá. Egyetért azzal a fokozattal, amelyet fia kapott. Ennek ellenére a közelben nagy megvesztegetés kínálkozik az értékelés helyesbítésére. Elutasítás céljából Vaszilij Petrovics levelet kap Faygtól elbocsátásáról. A Bachey család számára nehéz napok jönnek újra. Tatyana Ivanovna kínál bérelni egy farmot Odessza közelében, és eladni a termést. Látva annak kilátását, hogy senkitől sem függ, Vaszilij Petrovics egyetért. Miután eladott néhány dolgot, Bachey összegyűjti a szükséges összeget az első részlethez.
Tavasszal a Bachey család a gazdaságba költözik, csak Petya marad a városban, hogy befejezze a tanévet. Gavrik Terenty testvér házában telepedik le. Pete-t kísérti az idegen, akivel Olaszországban találkozott. A szerelemtől szenvedve úgy dönt, hogy figyelmet fordít Terenty Motya lányára, aki már régóta szerelmes. Meghívva Motyát sétára, kiárad a lelke és tanácsot kér a teendőkről. A könnyek visszatartásának nehézségeivel Motya felajánlja, hogy levelet ír szeretettnek, és boldogságot kíván.
A Lensky kivégzése sztrájkot provokál Odesszában, és Terenty mellett, aki a forradalmi bizottság egyik aktivistája van, Petya a városban zajló forradalmi események vastag részén találja magát.
A vizsgák átadása után Petya megérkezik a gazdaságba, és bevonul a munkába. Pénzt keresni a következő részletért, a Bacheys úgy dönt, hogy egy kis melléképületet készít. Gavrik Pavlovsky lakosait vezeti - özvegy lányával, Marinaval, aki kiderül, hogy Petina szeretője. A lakosok magányos életmódot élnek, és most Petya attól szenved, hogy nem látja Marina-t. Azt írja neki egy levelet, amelyben randizik. A séta során Petya bevallja Marinát, hogy látta őt az olaszországi vasútállomáson, és első látásra beleszeretett vele. A rémült lány tagadja, hogy egyszer külföldön volt, és elmenekül. Petya nem tud betűvel kihúzni őt egy másik randira. Gavrik, aki a következő órába jött, elmagyarázza Petya-nak, hogy a Pavlovskijek rejtõzködnek a rendõrség ellen, és Gavrik a Bachey családban telepítették õket, Petya saját embert tekintve. Gavrik gyakran fordul elő a Pavlovskys-ban a bizottság utasításai alapján. És ha nem csinált volna valamit, akkor szintén udvarolt volna Marinnal.
Eközben a cseresznye érlelődik, és meg kell valósítani a betakarítást, különösen mivel az esedékesség ideje megfelelő. A Csernoivanenko család a forradalmi bizottság barátaival segít megmentésre. Pavlovsky is segít. A betakarítás során Petya találkozik Marina-vel. A lány kijelenti, hogy szereti őt. Miután elhatározta, hogy megbünteti, Petya azt mondja Marinak, hogy régóta szereti a motát. Sétáltak a sztyeppén, gyűjtöttek hóvirágot és még megcsókoltak. Petya romantikus fantáziáját félbeszakítja Motya, aki mindent meghallott, mert a közelben van és észrevétlenül rájuk bukkantak. Most Petya csak barátságos lehet a lányokkal. Elkötelezi magát, hogy nem szeret bele senkibe.
Terenty segítségével sikeresen eladták a termést. Terenty kéri Vaszilijt Petrovics-t, hogy tartson előadásokat a forradalmi bizottságban, mint hála jele, és a bizottság a birtokon fog összegyűlni a munka ürügyén. Az ülések során Gavrik, Petya, Motya és Marina őrzik a birtokot. Látva, hogy Marina megragadja Gavrikot a karján, féltékeny.
Miután megjelenik a gazdaságban egy személy, akit érdekli a növény. Petya felismeri benne egy nyomozót, akivel gyermekkorában találkozott. Terenty most megerősíti az őrt.
A nyomozó nem véletlenül jelenik meg: a Központi Bizottság képviselője titokban érkezik Odesszából Lenin utasításaival. Kiderül, hogy Petit és Gavrik régi barátja, a Potemkin Rodion Zhukov csatahajó tengerésze. Zsukov elhozta a farmat.
A találkozón rendõrség jelentkezik, és a figyelmeztetõ Pavlovsky és Zukov rejtõzik. Látva, hogy az emberek a kertben dolgoznak, és hallgatva a tanár előadásait, a rendõrség távozik.
A szököttök visszatérnek a gazdaságba. Marina mellett ülve, Petya alig fogta vissza magát, hogy ne vallja be szerelmét.