Dorothy lány Henry bácsi és Em néni mellett a Kansasi sztyeppénél élt. Henry bácsi gazda volt, és Em néni a háztartást vezette. A hurrikánok gyakran tomboltak ezeken a helyeken, és a család elmenekült tőlük a pincében. Amint Dorothy tétovázott, nem volt ideje lemenni a pincébe, és egy hurrikán vette fel a házat, és Dorothyval és Totoshka kutyával együtt vitte, senki sem tudta, hol. A ház Oz varázslatos földterületén landolt abban a részben, ahol a chewers élt, és annyira sikeresen elpusztította a gonosz varázslónőt, aki ezekben a részekben uralkodott. A munchkinok nagyon hálásak voltak a lánynak, de nem tudtak segíteni abban, hogy visszatérjen szülővárosába Kansasba. Az északi jó varázslónő tanácsára Dorothy a nagy bölcs és varázsló, Oz felé megy a Smaragdvárosba, aki véleménye szerint minden bizonnyal segít Henry bácsi és Em nagynéni társaságában. Felvette a halott gonosz varázslónő ezüst cipőjét, Dorothy egy sárga téglával burkolt úton indul a Smaragd város felé. Hamarosan találkozik a madárijesztővel, aki egy hollót megijesztett a kukoricán, és együtt mennek a Smaragd városba, mivel a madárijesztő egy nagy agyért akar kérni a nagy Ozt.
Aztán találnak az erdőben egy rozsdás favágót, aki nem képes mozgatni. Miután vajjal olajozta az e furcsa teremtmény kunyhójában maradt olajozót, Dorothy életre kelti. A Favágó azt kéri tőle, hogy vigye magával a Smaragd Városába: szívét akarja kérni a nagy Oztól, mert, aminek számít neki, szív nélkül nem igazán szerethet.
Hamarosan Leo csatlakozik a csapathoz, aki biztosítja az új barátoknak, hogy szörnyű gyáva és hogy egy kis bátorságot kell kérdeznie a nagy Oztól. Számos tárgyalást követően a barátok megérkeznek a Smaragd városba, de a nagy Oz, mindegyikük új álcázása során bemutatja magának a feltételt: teljesíti kéréseiket, ha megölik az utolsó gonosz varázslót Oz országában, aki Nyugaton él, félénken és megfélemlítették a Miguns.
A barátok ismét elindultak az útra. A gonosz varázslónő, észreveszi a megközelítésüket, sokféleképpen megpróbálja megsemmisíteni a meg nem hívott vendégeket, de a madárijesztő, a vasérdeke és a gyáva oroszlán sok érzékenységet, bátorságot és vágyakozást mutatnak Dorothy védelmére, és csak akkor, amikor a varázslány felhívja a Repülő Majmokot, sikerül megszereznie a kezét. Dorothy és a gyáva oroszlán elfogtak. A favágót éles kövekre dobják, szalmát öntik a madárijesztőből. De a nyugati gonosz varázslónő nem örült sokáig. A megfélemlítés miatt kétségbeesés miatt Dorothy egy vödörből vízzel eloltotta, és meglepetésére az öregasszony olvadni kezdett, és hamarosan csak piszkos pocsolya maradt róla.
A barátok visszatérnek a smaragd városba, igénylik az ígértet. A Nagy Oz elhúzódik, és kiderül, hogy nem varázsló és bölcs, hanem a leggyakoribb csaló. Egyszer volt cirkuszi ballonista Amerikában, de Dorothyhoz hasonlóan hurrikán vezetett Oz országába, ahol sikerült megtévesztenie a hitetlen helyi embereket és meggyőznie őket, hogy hatalmas varázsló. Mindazonáltal teljesíti Dorothy barátainak kéréseit: fűrészporral tölti meg a Madárijesztő fejét, ami érezte a bölcsesség rohanását, a sérült selyemszívát beszúrja a Favágó mellkasába, és a Gyáva oroszlánnak inni iszik egy kis italt a palackból, biztosítva, hogy az állatok cára most már bátor lesz.
Nehezebb teljesíteni Dorothy kérését. Sok gondolkodás után Oz úgy dönt, hogy nagy ballont készít, és visszatér Amerikába a lánynál. Az utolsó pillanatban azonban Dorothy rohan, hogy utolérje Totoshát, aki elmenekült, és Oz egyedül elrepül. A barátok tanácsot kérnek a jó varázslónőnek, Glindanak, a Quodling uralkodó déli országának. Útközben ellen kell állniuk a harcoló fákkal folytatott harcnak, át kell menniük egy porcelán országon és meg kell ismerkedniük a nagyon barátságtalan lövöldözős fejekkel. A Gyáva oroszlán az óriáspókkal foglalkozik, aki félelemben tartotta az erdő lakosait.
Glinda elmagyarázza, hogy az ezüstcipő, amelyet Dorothy a Munchkins földjén lévő gonosz varázslótól vett, bárhová eljuttathatja, beleértve Kansasba is. Dorothy búcsút mond a barátainak. Madárijesztő lesz a Smaragd Város uralkodója. A Favágó a Miguns mestere, a gyáva oroszlán, amilyennek lennie kellene, az erdő lakosainak királya. Hamarosan Dorothy és Totoshka szülővárosában, Kansasban találják magukat, ezüst cipő nélkül: elvesztek az út mentén.
