Egy orvos egy városban élt. Tudós volt, és hazájában senki sem volt okosabb, mint ő. Az országot, ahol Gaspar Arneri élt, három kövér ember uralta, undorító és kegyetlen.
Június egyik nyárán, egy tiszta szép napon az orvos sétára indul. A téren hirtelen elkap egy járványt, meghallja a lövéseket, és a toronyba mászva látja, hogy kézművesek üldözik a Gárdakat a Három Kövér Emberek Palotájából. Kiderült, hogy az emberek a Prospero páncélos és Tibul tornász vezetésével lázadtak a Három Kövér ember hatalma ellen, ám a felkelést legyőzték, és a Prospero páncélosokat elfogták. A bomba a toronyba esik, ahonnan Gaspar Arneri figyeli, hogy mi történik, összeomlik, és az orvos elveszíti eszméletét. Felébredt, amikor este jött. A halottak holtteste körül. A Zvezda Zvezda útján hazatérve az orvos látja, hogy a felkelés másik vezetője, Tibul tornász, aki szabadon menekült az őt üldöző őrök elől, ügyesen sétál egy keskeny huzal mentén, közvetlenül a tér felett, majd elfut a kupola nyílásán keresztül. Otthon egy fáradt orvos hamarosan lefekszik, amikor hirtelen egy zöldkabátos férfi jön ki a kandallóból. Ez egy tornász Tibul. Másnap tíz blokk készül az elfogott lázadók számára a Bíróság téren. Ezután rendkívüli esemény bekövetkezik: a szél fújja a léggömbök eladóját és a léggömböket, és közvetlenül a palota édességek nyitott ablaka alá esik, és közvetlenül egy hatalmas süteménybe kerül. A büntetés elkerülése érdekében a cukrászok úgy döntenek, hogy az eladót a tortán hagyják, tejszínnel megkennek, és kandírozott gyümölcsrel ragasztják, és a csarnokban szolgálják fel, ahol az ünnepi reggelit tartják. Így a labdák eladója, remegve attól a félelemtől, hogy megeszik, a tanteremben történik annak, ami történik. A torta kóstolása ideiglenesen késik. A három kövér ember meg akarja látni a foglyul ejtett Prospero fegyvert, majd amikor ezt a látványt élvezték, folytatni fogják az ünnepet, egy tizenkét éves Tutti örököse sírással és sírással zúgja a hallot.
A Kövér Embereknek nincsenek gyermekeik, és minden vagyonukat és gazdálkodásukat átadják Tutti országának, amelyet kicsi hercegként nevelnek a palotában. A kövér férfiak mindenképpen kényeztetik őt és elkényeztetik szeszélyeit. Ezenkívül azt akarják, hogy a fiúnak vas szíve legyen, nem engedik meg, hogy más gyermekekkel játsszon, és az osztályait a kölyökben tartják. Egy barátja helyett egy csodálatos babát hoztak létre neki, amely fel van ruházva azzal a képességgel, hogy növekszik és fejlődik az Tutti mellett. Az örökös rendkívül ragaszkodik hozzá. És most a kedvenc baba eltörik: a lázadó őrök, akik átmentek Prospero oldalára, és a lázadó emberek, szegecsekkel áttörték őt.
A kövér emberek nem akarják, hogy Tutti örököse ideges legyen. A babát sürgősen rögzíteni kell, de senki sem képes erre, kivéve a legtanultabb orvos, Gaspard Arneri. Ezért úgy döntöttek, hogy küld egy babát, hogy másnap reggel Tutti megjavítsa. Egyébként az orvosok súlyos bajban vannak. Mivel Tolstjakov hangulata elrontott, egy torta egy lufi eladóval kerül vissza a konyhába. A léggömbért cserébe készített főzők segítenek az eladónak kijutni a palotából, megmutatják neki egy titkos átjárót, amely egy hatalmas serpenyőből indul.
Eközben a tizennegyedik piacon a Három Kövér Emberek ünnepségeket szerveznek az embereknek: előadásokat, szórakoztató programokat, előadásokat, amelyek során a művészeknek kampányozniuk kell a Három Kövér Férfiak számára, és el kell vonniuk az emberek figyelmét a kivégzésre épülő blokkokból. Az egyik ilyen bemutatón jelen vannak Dr. Arneri és Tibul tornász, akiket az orvos összeesküvés miatt fekete emberré alakított. Az előadás során a Lapitupa Tibul hatalmas ember nem áll fel, és legyőzi a színpadról, kiderítve az emberek számára, hogy egyáltalán nem négerek, hanem egy igazi Tibul. Összetörés zajlik a megvesztett cirkuszi előadóművészek között. Tibul káposztafejekkel védi magát, egyenesen az ágyból szakítja meg őket, és az ellenség felé dobja. Megragadva egy másik káposztafejet, hirtelen rájön, hogy emberi fej és nem más, mint lufi eladó. Tehát Tibul megtudja, hogy létezik-e titkos földalatti átjáró a Kövér Emberek Palotájához.
Miközben Tibul harcol, Tolstyakov követei megtalálják a Gaspard Arneri orvosait, parancsot adnak és törött babát. Dr. Gaspard Arneri megpróbálja kijavítani a babát, de reggelre nyilvánvalóan nem lép fel. Legalább további két napot vesz igénybe, és az orvos a babával együtt elmegy a Kövér Emberekhez. A palotát őrző őrök megállítják az úton, és nem engedik tovább. Nem hiszik, hogy valóban Gaspar Arneri, és amikor az orvos meg akarja mutatni nekik a babát, rájön, hogy ő nem az: nem dohányzik, és az útra dobta. Egy ideges orvos kénytelen visszafordulni. Éhesen belép Brisak bácsi fészerébe. Milyen meglepő, amikor felfedezi Tutti örököse babáját, aki kiderül, hogy egyáltalán nem baba, hanem egy Suok nevű élő lány, aki úgy néz ki, mint egy két csepp vízű baba. És akkor Tibula, aki hamarosan itt jelent meg, megtervezi a Prospero felszabadítását.
Reggel Dr. Arneri megérkezik a palotába. A babát nem csak ő javítja ki, hanem még inkább élő lánynak, mint korábban. Suok jó színésznő, és tökéletesen képviseli egy baba. Az örökös izgatott. Aztán az orvos tíz lázadó kivégzésének kérését kéri. A felháborodott kövér férfiaknak nincs más választása, mint hogy egyetértenek, különben a baba újra romolhat.
Éjjel, amikor mindenki alszik, Suok belép a kölyökbe. Prosperot keres, de az egyik cellában talál egy gyapjúval benőtt szörnyet, hosszú sárga karmokkal, amely valamilyen tablettát ad neki és meghal. Ez a nagy tudós, Tub, a Tutti számára készített baba alkotója: börtönben börtönbe tették azért, mert nem vállalta, hogy vas örömet készít az örökösnek. Itt töltött nyolc évet, és szinte elvesztette emberi megjelenését. Aztán Suok megtalálja a ketrecet Prospero-val, és megszabadítja. A ketrecből kiszabadult szörnyű párduc segítségével Prospero és Suok ugyanarra a tányérra lépnek át, ahonnan a föld alatti átjáró kezdődik, de Suoknak nincs ideje Prosperot követni, és az őrök fogják el.
Másnap Suok tárgyalására kerül sor. Annak érdekében, hogy Tutti örököse ne véletlenül beavatkozzon és megzavarja a tervüket, a Tolstjakok parancsával ideiglenesen alszik. Suok nem válaszol kérdésekre, és általában nem reagál a történésre. A dühös kövér emberek úgy döntenek, hogy a tigriseknek szakítják. A ketrecből kiszabadult tigrisek, amikor meglátják az áldozatot, először hozzá rohannak, majd hirtelen közömbösen elfordulnak. Kiderül, hogy ez egyáltalán nem Suok, hanem az a nagyon elkényeztetett baba, amelyet a lázadó őrök elvitték Razdvatris-től, a tánctanártól, aki megtalálta. Az igazi Suokot egy szekrényben rejtették el, helyettesítve egy babát.
Eközben lövések már hallottak és a héjak szakadtak, a lázadó emberek Prospero páncélos és Tibul tornász vezetésével viharozzák a palotát.
A Kövér Emberek hatalma véget ér. Azon a tányéron, amelyet a bájos Suoknak adtak a baba haldokló alkotója, egy fontos titkot fedezett fel neki: Tutti nővére, akit Tolstjakov parancsával négy éves korában elrabolták, majd elválasztották testvérétől. Tutti a palotában maradt, és a lányt egy vándorzó cirkuszba adták cserébe egy ritka fajta papagájból, hosszú vörös szakállal.