Yablonsky (a titkos rendõrség titkos ügynöke) megérkezik Szentpétervárba; találkozik Sudeikinnel, a titkos rendőri felügyelővel. Nemrég Kharkovban Yablonsky kiadta Vera Fignert a rendőrségnek (letartóztatták, Szentpétervárba vitték és "megmutatták" Plevenek, a rendőrségi osztály igazgatójának, Orževskijnek, a csendőrség parancsnokának és D. A. Tolstoynak, a belügyminiszternek). Yablonsky közönséget igényel a miniszter (Tolstoi) és az ország szuverénje mellett; Sudeikin különféle díjakat vár maga elé.
Szergej Degajev, a forradalmár, Szentpétervárba érkezik; emlékeztet gyermekkori moszkvai, fiatalabb testvére, Volodya (jelenleg Saratovban él), nővére, Lisa (a konzervatóriumban tanul), feleségére, Lyubára. Amikor Degajev a nővérehez érkezik, találkozik barátjával, Nikolai Blinovval, a Bányászati Intézet hallgatójával. Blinov is forradalmi munkát végez - Degajevnek „galambot” mutat - egy tiszt nélküli tiszt, aki a Péter és Pál erődből az elítéltek jegyzeteit átadja a szabadságnak. Degajev titokban találkozik a Karaulov testvérekkel, ahol találkozik Yakubovich költõvel és más forradalmárokkal - Flerov, Kunitsky, Yuvachev. Yuvachev hadtiszt emlékeztetett Odesszában Degajevvel folytatott találkozóira - terrorra hívta fel a figyelmet, amely a jeucevi tiltakozást váltotta ki; emellett a zászlót "Degajev nyomán" letartóztatások őrzték. Degajev elküldi nővére Moszkvába, Blinova pedig Oroszországba utazik titkos parancsokkal.
A Pleve Rendőrkapitányság igazgatója átveszi Jablonski ügynököt; titokban, a függöny mögött van Pobedonostsev főügyésze, akit Yablonsky ügynök érdekel. Az ügynök biztosítja Pleve igazgatót, hogy őt nem karrier vagy nem merkantilis megfontolások vezérelik; úgy véli, hogy a terrorista frakció fellépését el kell gátolni. Pleve gyakorlati aggodalmakra emlékeztet - a koronázás hamarosan megjelenik, figyelmeztetni kell a szuverén kísérlet lehetőségét. Yablonsky „nem adhat garanciákat” - mondta Pleve búcsút.
Sudeikin Moszkvában - ellenőrzi a koronázási készséget; Lisa Degajeva Moszkvában munkást keres Neil Szizovot (van tőle egy testvére, Szergej jegyzete), de mivel nincs vele, megküldi a levelet anyjának; a koronázásra túlzottan kerül sor.
Neil Sizov Moszkva közelében él a menyasszonya, Sasha apjával. Képzett lakatos és esztergáló volt, korábban bátyjával, Dmitrijel együtt vasúti műhelyekben dolgozott. A szizovok elkezdtek közbenjárni a sértett munkavállalók miatt, letartóztatták őket - Neilnek sikerült elmenekülnie, és a moszkvai keresett lista vezetője, Skandrakov rábeszélte Dmitrijet az együttműködésre. A kétségbeeséshez képest Dmitrij késsel rohan a Skandrakovhoz, és kiugrik az ablakon; Skandrakov egy idő után felépült a sérüléséből, és Dmitrij, aki eltörte a gerincét, börtön kórházban meghalt. Hosszú vándorlás után Moszkva éjszakai szállásainál Neil Fedor vonalvezetőnél, Sasha apjánál telepedik le.
Volodya Degajev Szaratovban szolgál, titkos rendőri felügyelet alatt áll; Blinov Szaratovba érkezik, megismerkedik Volodival.
Sudeikin és Pleve közötti beszélgetés során felmerül a gondolat, hogy meggyilkolják Tolstoij minisztert. Sudeikin megosztja ezt a tervet Yablonskyval. Kísérletet tesznek Tolstoi ellen; Neil Sizov héjakat készít: Volodya Degajev segít neki, akit Szentpétervárra szállítottak át.
Degajev külföldre érkezik, találkozik Tikhomirovval és Oszaninával - a régi gárda forradalmárával. Ezt megelőzően Tikhomirov, az egyik forradalmár, aki Párizsba érkezett, beszélt Degajev gyanújáról. Degajevvel való konfrontáció során megerősítette a vádait, és Tikhomirov meg volt győződve a helyességéről. A forradalmi német Lopatin illegálisan érkezik Szentpéterváron, Norris angolul. Megtudja, hogy Blinovot, Degajev küldöttjét letartóztatták. Blinovnak csak egy derpt barátja, akiről nem mondta el Degajevnek, nagyjából maradt. A Degajev-vel folytatott beszélgetés során Lopatin kiderítette a teljes igazságot: Degajev és Yablonsky titkos ügynök egy személy.
Annak érdekében, hogy részben igazolja magát a forradalmárok szemében, Degajev-Yablonsky megszervezi Sudeikin gyilkosságát. Ezután külföldre megy - a forradalmárok megígérték neki, hogy megmenti életét. Ott, Londonban, Volodya Degajev jelenik meg, a testvérek Amerikába vitorláznak. Blinov, képtelen elviselni az árulás gyanúját (nem ismeri Degajev expozícióját), a hídról a Néva felé rohan és meghal.
Skandrakov őrnagyot Moszkvából Sudeikin helyére hívták meg - kivizsgálnia kell egy rendőri felügyelő gyilkosságát. Fokozatosan több gyanúsítottat tartóztatnak le - Stepan Rossi, Konashevich, Starodvorsky. Moszkvában Flerovot és Szizovot tartóztatják le. A cellában lévő provokátor ráveszi Szizovot, hogy ölje meg Muravjov moszkvai ügyészét, sőt fegyvert ad neki; ezt a kísérletet maga Muravjov rendezte saját céljaira. Skandrakov meggyőzi Stepan Rossi-t, hogy adja meg azoknak a nevét, akik részt vettek Sudeikin gyilkosságában. Oroszországba visszatérve Lopatint nyomon követik és letartóztatják. Letartóztatta Pjotr Jakubovicsot.
Pleve utasítja Skandrakovot, hogy megtudja Loris-Melikov volt belügyminiszter és II. Sándor morganatikus felesége, Jurijevskaja hercegnő kapcsolatát a forradalmi emigrációval, különösen Tikhomirovval. A második parancs az, hogy Tikhomirovot ellopják vagy csalják a német határ felé, ahol őt adják ki az orosz kormánynak. Skandrakov Párizsba érkezik, ahol találkozik az orosz rendõrség, Landezen és Rachkovsky ügynököivel.
Tikhomirov fáradt volt és csalódott - a forradalmi mozgalom vereséget szenvedett, vége volt. Fia, Sasha súlyosan beteg volt, meningitis van; az orvos figyelmezteti, hogy tíz beteg közül nyolc hal meg. De Sasha fokozatosan felépül, és korábban nem hitt abban, hogy Tikhomirov az ortodox egyházba megy, ahol érzelmekkel imádkozik. Fia gyógyulása után a Tikhomirov család Párizs La Rancy külvárosában telepedett le.
Skandrakov szemlélteti Tikhomirov leveleit, és rájön, hogy Tikhomirov csalódott volt a forradalmi tevékenységben. Miután Skandrakov írásbeli jelentést kapott a rendőrségnek, és Tikhomirov levelet küldött V. K. Pleve-nek az Oroszországba való visszatérés engedélyének kérésére, az egykori forradalmárnak megkapta a legmagasabb kérelmet és engedélyt, hogy visszatérjen, ötéves rendőri felügyelet alatt. Tikhomirov közzéteszi a „Miért hagytam abba a forradalmárnak lenni” röpcédulát; okos Skandrakov megérti, milyen fontosak Tikhomirov gondolatai és korábbi ítéleteinek elutasítása, ám az orosz kormányban gyanús az volt forradalmár őszintesége.
A katonai bírósági ülésen Lopatin kiejti az utolsó szót; a mondat elmaradt következtetés - halálbüntetés függőben. Elvtársait - Yakubovicsot, Starodvorskyt és másokt - szintén elítélték. De III. Sándor császár kegyelmet mutat - a halálbüntetést Shlisselburgban életfogytig tartó börtönök váltják fel.
Neil Sizov tíz év kemény munkára ítélte. Annak érdekében, hogy "megvédje őt az állami bűnözők korruptív hatásaitól", a bűnözők közé helyezték, amelynek egy tételét vonattal vitték Odesszába, onnan tengeren Szahalinba. A hajó majdnem elsüllyedt a Szahalin partjainál - a Veszélyi Kő, amelyre a hajó elakadt, megmentette. Az embereket hajókra rakodták és partra szállították. Nealnak hamarosan egyértelművé vált, hogy a kemény munkásban alkalmazott rendszer - a „szabad világtól való leválás” - a megvesztegetés ugyanaz a mindenható képessége, ugyanaz a hierarchia, ugyanaz a megtévesztés, ugyanaz a nemzeti diszkréció ...
Lopatina először fülsértőnek hitte a halálbüntetés eltörlését neki és társaival szemben; Shlisselburgban úgy érezte magát, mint egy csendes sírban. Sokolóv gondnok, Hérodnak nevezve nem szolgál, hanem szadista öröm miatt, a foglyokat kínozva. Ő is rendelkezik utasításokkal. Úgy tűnik, hogy nincs kiút és nem is lesz, a Hérodák hatalma és utasításai egész Oroszország felett végtelenek. - De figyelj ... Hallja, hogy Ladoga és Neva pislog és fröcsköl? Figyeljetek Hall valamit, amit nem szabad hallgatni a Heródeseken. És olyanok, amelyek előtt az utasítások nem dominánsak. ”