A század hetvenes évei. hosszú és sikeresen tanulmányozza a delfineket. Ezen állatok igazán lenyűgöző képességei, és ami a legfontosabb - elméjük, általános érdeklődést vált ki - mind a kíváncsi közönség, mind a különféle osztályok körében. Az Egyesült Államokban, ahol Sevilla professzor él és dolgozik, évente ötszáz millió dollárt költenek delfinológiára. És azon szervezetek között, amelyek sok pénzt fektetnek a delfinek tanulmányozására, sokan háborúban dolgoznak.
Sevilla megpróbálja kiképezni a delfineket az emberi beszédben. Két versengő hírszerző ügynökség gondoskodik munkájáról egyszerre; feltételesen egyiket „kéknek”, a másikat pedig „zöldnek” hívja. Véleménye szerint egyesek ellenségeskedéssel követik őt, mások jóindulatgal. És bár Sevilla kizárólag munkája iránt érdeklődik, a természetes igazságosság érzése gyakran arra készteti őt, hogy gondolkodjon országának és elnökének politikájának helyességéről. Különösen igaz ez a vietnami háborúra, amelyben az Egyesült Államok már régóta és hiába vesz részt.
Mindkét tanszék ismeri a professzor minden lépését, még akkor is, ha és kivel szeret. Személyes életének kémkedése különösen a professzort feldühíti: a temperamentumos Sevilla, amelynek véreiben sok déli vér áramlik, elvált, és gyakran regényeket indít, remélve, hogy megismerheti álmainak asszonyát. Úgy tűnik azonban, hogy végre sikerül: jelenlegi asszisztense, Arlette Lafey válik szeretővé, majd feleségévé.
Miss Lafey mellett Peter, Michael, Bob, Susie, Lisbeth és Maggie dolgoznak a sevillai állomáson. Mindegyik nagyon különböző: Peter és Suzy nagyszerű munkások; Michael jobban érdekli a politikát, baloldali és ellenzi a vietnami háborút, Maggie örök vesztes a személyes életében; Lisbeth szándékosan hangsúlyozza függetlenségét, és Bob az egyik osztály titkos informátora.
Sevilla professzor csodálatos lépéseket tesz: Ivan delfin beszélni kezd. Annak érdekében, hogy a Fa, ahogy a delfinek nevezi magának, ne legyen magányos, a professzor Bessie "delfinjét" vezeti neki, vagy, ahogy a Fa mondja, Bi. Hirtelen a Fa nem beszél. A laboratórium fennállása veszélyben van. Aztán Sevilla a sárgarépa és a bot módszerét alkalmazza Ivánra: a delfinek csak akkor kapnak halakat, amikor a Fa szavakkal kéri őket. Az eredmény csalódást okoz: a Fa minimális szavakkal halat ér el. Ezután egy nőstényt vesznek tőle és feltételt állítanak fel: a Fa mondja, és Bi adják neki. A Fa egyetért. Most a Fa és Bee edzés valóban ugrásszerű. .
A laboratórium munkája minősített, de a lelkes Sevilla nem tulajdonít ennek jelentőséget. Hirtelen "szőnyegre" hívják. Egy bizonyos Adame úr azt sérti a professzornak, hogy gondatlansága miatt titkos információk szivárogtak - a lemondott Elizabeth Dawson titkos információkat adott az oroszoknak a laboratórium munkájáról, és kijelentette, hogy ezt a professzor utasítása szerint tette. Adams azonban tudja, hogy ez hazugság: Elizabeth féltékenységgel hasonló kijelentést tett. Mindazonáltal nagyon kifejezetten figyelmezteti Sevilát az éberség szükségességéről, különben elbocsátják a munkából. Végül, kedvtelésből tartott állatainak melegen kötődő Sevilla kompromisszumot vállal: kísérletének eredményeinek közzétételére, de az engedélyezett formában. Sevilla számára sajtótájékoztatót lehet tartani a delfinekkel: „megértik”, hogy mivel az ellenség már tud erről a munkáról, nincs értelme ezt tovább titokban tartani, jobb, ha fülbemászó, áltudományos formában teszik közzé. Ráadásul Sevilla nem gyanítja, hogy "ott" milyen célokra szándékozik használni az általa kiképzett delfineket ...
A sajtótájékoztató a Fa-val és a Bee-vel szenzációvá válik. A delfinek intelligensen válaszolnak a különféle kérdésekre: "Mi a hozzáállása az Egyesült Államok elnökéhez?" a "Kedvenc színésznő?" Válaszukban a Fa és Beh figyelemre méltó erudíciót és tagadhatatlan humorérzetet mutatnak. Az újságírók megtudják, hogy a delfinek nemcsak beszélgetni, hanem televíziós műsorokat olvasni és nézni is megtanultak. És amint mindenki egyhangúan megjegyzi, a Fa és a Bee szeretik az embereket.
Az Egyesült Államokat felöleli a delfinfüggőség: a sajtótájékoztatók felvételei azonnal elfogynak, játék-delfinek mindenütt értékesítésre kerülnek, az à la delfin-jelmezek divatossá válnak, mindenki táncol és delfinek-táncokat ... És más országokat fél az Egyesült Államok újabb tudományos eredménye, kormányuk. őrülten elgondolkodva azon, hogy az amerikaiak milyen gyorsan tudják a delfineket katonai célokra felhasználni ...
Sevilla népszerű könyvet ír a delfinekről, és szédítő siker volt. A professzor milliomos lesz, de még mindig szenvedélyesen dolgozik és szerény életmódot folytat. A baj váratlanul jön: Sevilla távollétében Bob elhozza Fa-t és B-t a laboratóriumból, és a professzornak azt mondják, hogy ez a rend.
Dühös, Sevilla el akarja hagyni az országot, de nem engedik szabadon. Aztán vásárol egy kis szigetet a Karib-térségben és ott telepedik le Arlette-vel, saját költségén laboratóriumot hoz létre, és újrakezdi a delfinekkel való munkát. Az egyik - Daisy nem csak megtanul beszélni, hanem a professzornak a delfin nyelvet is megtanítja.
A világot hirtelen megdöbbentette a hír: az amerikai Little Cruiser cirkálót egy atomrobbanás pusztította el a nyílt tengeren Haiphong közelében. Kínát nevezik a robbanás tettesének, Amerikában kezdődik a kínai elleni hisztéria, és minden délkelet-ázsiai bevándorlót üldöznek. Az amerikai elnök készen áll háborút kiáltani Kínára, és az amerikaiak többsége támogatja őt. A Szovjetunió figyelmezteti, hogy az amerikai Kínával szembeni agresszió következményei visszafordíthatatlanok lehetnek. Adama Sevillába érkezik, és arról számol be, hogy a Fa és a Bee elvégezték a versengő osztály valamilyen feladatát, és meg kell tudnia, hogy mi áll ennek. Vissza akarja juttatni a delfineket Sevilla-ba azzal a feltétellel, hogy a professzor nyilvánosságra hozza a történetüket. Adam azt mondja, hogy miután visszatértek a megbízásból, a delfinek abbahagyták a beszélgetést, és reméli, hogy Sevilla képes lesz velük beszélni. Azt is elmondja Sevillának Bob haláláról, aki a Fa-val és B-vel dolgozott.
Delfineket hoztak. A Fa és a Bee nemcsak beszélni, hanem Sevilla kezéből is kihozza a halat. A professzor a sípszóval próbálja megtudni, mi történt, és megtudja, hogy „az ember nem jó”.
További probléma merül fel: Daisy és választott Jim nem akarja feladni a kikötőt új delfinek számára. Sevilla elviszi Fa-t és Bee-t egy távoli barlangba.
Éjszaka a szigetet a katonaság támadja meg, és a kikötőben delfineket ölnek meg. Mindenki úgy gondolja, hogy a Fa és a Bee meghaltak, csak Sevilla és Arlette tudják az igazságot, ám hallgatnak. Adam jön, hogy megnézze a delfinek halálát, és megtudja, tudtak-e valamit elmondani a professzornak. Elhagyva a szigetet, Adame figyelmezteti, hogy Sevilla valószínűleg a delfinek sorsával néz szembe.
Sevilla és Arlette elmennek Fa és Bee barlangjába, és elmondják, hogy becsaptak őket a Little Rock cirkáló felrobbantására. Azok, akik elküldték mindent, úgy tették, hogy a cirkálóval együtt meghaltak, és csak csodával sikerült elmenekülniük. Mindent elmondtak Bobnak, de ő nem hitt nekik. Azóta nem hajlandóak beszélgetni emberekkel.
A katonaság körülveszi a szigetet. Sevilla és Arlette úgy dönt, hogy Kubába menekül, hogy elmondja a világnak az igazságot az amerikai katonaság cselekedeteiről. Az éjszakai fedél alatt felszállnak egy hajóra, delfinek segítségével csendben áthatolnak a vízlépcsőkön és vitorláznak a Karib-tenger meleg vizein.