: Az elbeszélő bajban lévő grúz herceget vezet Tiflisbe. Társa nem működik, utazótársától él és érkezéskor jó életet ígér. A városba érkezve nyom nélkül eltűnik.

Az odesszai kikötőben az elbeszélő megismerkedik Shakro Ptadze grúz herceggel. Egy elvtárs becsapása nélkül megélhetés maradt. Az elbeszélő felkéri a grúzust, hogy gyalog menjen vele a Krímba. Megígéri Shakronak, hogy vagy talál társat Tiflishez, vagy személyesen vele fog menni.

Útközben megismerik egymást. Sharko Ptadze a mesemondónak mondja a kaukázusi életről, a szokásokról. Ezek a történetek érdekes, de meghökkentik az elbeszélőt a kaukázusi brutalitással és barbársággal. A grúz történetei tompa fényben festenek rá.

A narrátor és Ptadze megérkezik Krímbe. Az elbeszélő dolgozik, táplálja magát és társát, miközben a grúzok elkerülik a munkát, de állandóan elvtársként nyomja rá. Charcot csak alamizsnát gyűjt.

Az elbeszélő mindent elvisel, és megbocsát a társának, de ha egyszer a grúzok súlyos sértést követnek el vele. Egy este, a tűz mellett ülve, egy grúz nevetni kezdi a narrátor megjelenését, azt állítva, hogy bögre hülye, mint egy kos. A megsértett mesélő elhagyja társát, de utolér vele és bocsánatot kér tőle.A narrátor megint megbocsát a grúznak.

Theodosius megtéveszti várakozásaikat, az utazók Kerchbe mennek, ahol szintén nincs lehetőség pénzt keresni, hogy eljuthassanak Tiflisbe. Akkor a narrátornak van egy terve, amelyet a sötétség megjelenésével hajt végre.

Éjszaka az utasok csónakot lopnak és vitorláznak. Majdnem meghalnak a tenger mélyén, de a földre jutnak. Miután a szárazföldön voltak, a műholdak a tűz felé menekülnek, amely elől szikrázik.

A kutyák megtámadják az utazókat, de a pásztorok elrejtik őket, tűzre viszik az utazókat, etetik és eldöntik, hogy mit tegyek. Javaslatok vannak annak csökkentésére, hogy a vezérkarra vagy a vámhatóságra vonatkozzanak. A pásztorok legidősebb része úgy dönt, hogy elengedi a grúzot és a narrátort, és reggel visszaküldi a hajót Kerchbe.

Az narrátor kenyeret és zsírt kap az úton lévő pásztoroktól, köszönetet mond nekik, ami meglepte az öreg embert, és Ptadze-vel együtt elindul az Anapa felé vezető úton. Útközben a grúzok nevetnek, az elbeszélőt érdekli a szórakozás oka. Shakro válaszol: „Tudod, mit tegyek, ha ezt az ataman-szokást engedjük meg? Tudod? Azt mondanám rólad: megfulladt a férfiak a szállodában! És sírnék. Akkor megkíméltek volna embereket, és nem küldték volna őket Turmába.

Társa cinizmusától felháborodva az elbeszélő megpróbálja bizonyítani neki ítéletei helytelenségét, ám ebben az ügyben nem sikerrel jár. Shakro nem érti az erkölcs egyszerű emberi törvényeit. Egy grúz az elõnyeit élvezi, amelyek a narrátorból származnak, ígéretet téve neki a paradicsomnak Tiflisben.

Megérkeznek a Terek régióba.Shakro ruhái és cipői sajnálatosnak tűnnek, ám fáradhatatlan étvágya nem teszi lehetővé az elbeszélőnek, hogy pénzt takarítson meg a grúz új ruháin. Egy faluban kihúz öt rubelt egy mesemászó táskájából, meg iszik, és hoz egy nőt. Elkezdi a narrátor hibáztatását, pénzt követeli tőle, amelyet állítólag Odesszában vett egy grúz után, és azzal fenyeget, hogy azt katonaságra csökkenti. Három üveg bor segítségével a fiatalember elkerüli a botrányt.

Kora reggel az elbeszélő és a grúzok elhagyják a falut. Útjukban eső esik. A narrátor engedi magának a hangulatot, és elkezdi énekelni, de Ptadze megtiltja a folytatását. A grúz azt mondja társának, hogy ő, Shakro, ember, a narrátor pedig senki. Megígéri jutalmazni, ha továbbra is szolgálja őt.

Vlagyikavkaztól nem messze az utazókat a cirkászok bérelték, hogy kukoricát gyűjtsenek. Ebben a bűnben Shakro ellopja Lezgin kisebbségét. Ezt már megállapítják Tiflis felé vezető úton. Az elbeszélő, miután meghallotta a cirkusziak bosszúját, elveszi a muszint a grúzról és dobja az útra. Megint megpróbálja magyarázni Ptadze-nak, hogy rossz cselekedete. Először hallgat, majd megtámadja a narrátort. Között van egy rövid harc. Shakro megállítja. Feltettek, pihentek és újra elindultak.

Az utazók Tiflisbe jutnak, de nem lépnek be a városba - Shakro rábeszélte az elbeszélőt, hogy várjon esteig, szégyell, hogy ő, a herceg rongyokban van. A grúz sapkát vesz az elvtársától, hogy ne ismerjék fel, és arra kéri, hogy várjon meg a Veriy-hídon ugró show-ra.Shakro Ptadze grúz herceg távozik, az elbeszélő már nem találkozik vele.